要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁trong>

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁月11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】