近期(qī)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国(guó)内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复(fù)苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出(chū)客房(fáng)产生的(de)平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相(xiā香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水ng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具(jù)、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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