兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新三公里是多少米，三公里是多少米能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　<三公里是多少米，三公里是多少米img alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn三公里是多少米，三公里是多少米)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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