兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(m河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖iàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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