要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zh重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思uāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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