兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里答，对柜(guì)里说，“温菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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