财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗)金警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的(de)应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代(dài)美术外(wài)包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割(gē)模型及Gen警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗-2为(wèi)代表的(de)视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推(tuī)动多(duō)模态大(dà)模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值(zhí)体系(xì)下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局关注(zhù)能源(yuán)、电力(lì)、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关注。

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