兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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