海(hǎi)通(tōng)策略认为(wèi)，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累(lèi)计同比为1.4％，22Q4为(wèi)0.9％ ，预计23年增速为10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下(xià)同）为8.8％，预(yù)计23年ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利增速持续下(xià)滑，利润向下游转移；中游制造盈利增(zēng)速走弱，TMT降幅(fú)收窄，计(jì)算机和(hé)传媒表(biǎo)现(xiàn)亮(liàng)眼；下游消费盈(yíng)利改善(shàn)幅度放缓，券商和(hé)保险盈利(lì)大(dà)增。 数字经济归(guī)母净利(lì)单季同比已经开始回升，AI和半(bàn)导(dǎo)体产(chǎn)业盈利有(yǒu)待改(gǎi)善，其中受益于国产(chǎn)替代(dài)的半导体材料和半导体(tǐ)设备维持较高增(zēng)速，其中设备(bèi)盈利加速增(zēng)长；低碳经济景气度高位(wèi)回落，新型(xíng)电网(wǎng)盈利增洗面奶含皂基成分好不好，长期使用氨基酸洗面奶的危害速持续提升，主要受益于储能的快速发展(zhǎn)。

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