兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：旺华配资网_2020年最专业的大型配资平台_股票配资公司 好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来