近期(qī)《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订票(piào)已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司(sī)一季(jì)度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度(dù)共完成(chéng)旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度已达(d学生党如何自W，如何自我安抚á)2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测(cè)证明(míng)。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申(shēn)万社(shè)会服(fú)务行业一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来(lái)看，伴(bàn)随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国(guó)内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历(lì)史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)学生党如何自W，如何自我安抚院(yuàn)大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，学生党如何自W，如何自我安抚AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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