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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机(jī)袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的(de)照(zhào)片可(kě)以看到(dào)，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶(yé)夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都(dōu)已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投(tóu)产生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目(mù)也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货(huò)套(tào)期保值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示(shì)，道道全(quán)业(yè)绩(jì)修复(fù)有持续(xù)性，预计二(èr)季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全(quán)业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进(jìn)一步(bù)延续回(huí)落趋势，对其一(yī)季(jì)度实(shí)现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价格(gé)自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的(de)消费需求端(duān)则(zé)是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂(zhī最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词)消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处(chù)于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需(xū)求(qiú)或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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