要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？g>