北交所开市至今一年半(bàn)，公募基金(jīn)投资(zī)北交(jiāo)所(suǒ)步伐不断推进，除(chú)了推出北证50指数基金、北交(jiāo)所主(zhǔ)题(tí)基金、“专精(jīng)特新(xīn)”主题基金外，存量产(chǎn)品(pǐn)也加大(dà)北交(jiāo)所布局(jú)力度，今年更(gèng)有新基金密集(jí)公告可(kě)投北交(jiāo)所股票(piào)。

　　多家公募机构及人士表示，随着北(běi)证(zhèng)50指(zhǐ)数(shù)推出(chū)，北(běi)交所活跃度抬升，部(bù)分公司表现良好，叠加较低的估(gū)值水平，公募基金等(děng)专业投资者积极挖掘北(běi)交所投(tóu)资机遇，投向北交所的意愿也(yě)在增加(jiā)。从长期投(tóu)资的角度看，北(běi)交(jiāo)所股票处于(yú)投资(zī)相对早期阶段，更(gèng)具(jù)成长空间，符合(hé)“专精特(tè)新”属性的隐(yǐn)形冠军和(hé)科技、制造(zào)等行业，长(zhǎng)期(qī)投(tóu)资价值(zhí)受到公募资(zī)金的青睐(lài)。

　　新基金(jīn)公告可投北交所

　　专业机(jī)构挖掘北交(jiāo)所(suǒ)投资机会(huì)

　　据(jù)记者统计，截(jié)至5月13日，今年以(yǐ)来累计有申(shēn)万菱(líng)信沪深300价值(zhí)ETF、鑫元成(chéng)长(zhǎng)驱动、银华心(xīn)质(zhì)混(hùn)合、中(zhōng)庚港股通(tōng)价(jià)值(zhí)18个(gè)月等十(shí)多只次新基金公告可投资于北(běi)京(jīng)证券交易所上(shàng)市股(gǔ)票(piào)，并揭(jiē)示(shì)了(le)相(xiāng)关风险。

　　除了基金产(chǎn)品外(wài)，还有华商、中庚、睿远、朱(zhū)雀(què)基金等(děng)多家基金(jīn)公司也发布公告称，北交(jiāo)所上市股(gǔ)票是国内依(yī)法发行上市的股(gǔ)票，属(shǔ)于基金法规定的“上市(shì)交易的股票”。在遵守基金合同所(suǒ)规定的(de)投资(zī)目标(biāo)、投(tóu)资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险(xiǎn)控(kòng)制指标(biāo)等前提下，公司旗下(xià)基金(jīn)可参与北交所股票(piào)的(de)投资。旗下新增基(jī)金如果符合(hé)基(jī)金合(hé)同的有关规定(dìng)，亦可投资北交所上(shàng)市股票(piào)。

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　　谈及(jí)上述现象，中信建(jiàn)投基金相关投(tóu)研人士表示，公募新基金之所以密集公(gōng)告可投北交所，一方面(miàn)表(biǎo)明专(zhuān)业(yè)投资机构敏锐地发现了(le)北交所相关(guān)股(gǔ)票潜在的投(tóu)资机会，开始加大布局力(lì)度；另(lìng)一方面，北交所上市(shì)公司(sī)是除沪深两市以(yǐ)外国内最优质公(gōng)司的(de)代表，许多标(biāo)的当(dāng)前估(gū)值水平(píng)偏低，具备投资价值(zhí)。

　　景顺长城基金也(yě)认为，一方面从持仓数量(liàng)和持股总量的角度来看，公募参与(yǔ)北(běi)交所意愿在持续增加。另(lìng)一方面，相较于上证(zhèng)、深证，北交所(suǒ)上市公司数量(liàng)、总体(tǐ)规模较小，流动性较弱，去年11月北交所推出北证50指(zhǐ)数以来，被动资金(jīn)的加(jiā)入使(shǐ)得整个(gè)板块的成交变得更加活跃，同(tóng)时，部(bù)分公(gōng)司的良好表现也使得越来越多投资者关注到(dào)北交所，自(zì)然(rán)也引来更(gèng)多资金的关注。

　　鑫元基(jī)金也表示，公募基金(jīn)的配置意愿，主(zhǔ)要取决于北交所市场(chǎng)的(de)赚(zhuàn)钱效应、可(kě)投标的稀缺性以(yǐ)及专精特新领域(yù)的景气度。而(ér)近期北交所市场出(chū)现积极信号：2022年年报(bào)中(zhōng)，多只(zhǐ)公(gōng)募(mù)基金产品出现在北交所公(gōng)司前十(shí)大股东名(míng)单中；北交所(suǒ)较大规模公司去年业(yè)绩(jì)涨(zhǎng)势良好，今年一季(jì)度盈利表现继(jì)续向好(hǎo)；次(cì)新基金在(zài)北交(jiāo)所的持股集(jí)中(zhōng)度高(gāo)。“预计随着后(hòu)续市场流动性(xìng)的改(gǎi)善和创新型中小企业的高速成长(zhǎng)，北交所(suǒ)投资有望实现戴维(wéi)斯双击。”

　　不(bù)过(guò)，受流通市值小、流动性等制约(yuē)，初步“试(shì)水”北(běi)交(jiāo)所市场的公募基(jī)金(jīn)，在(zài)投资(zī)比例、策略上(shàng)也存在差(chà)异，但未来(lái)会(huì)加大(dà)对(duì)北交所市场的研究和投资。

　　鑫(xīn)元(yuán)基金表示(shì)，结合北交(jiāo)所的战(zhàn)略定(dìng)位和上(shàng)市公司“小而(ér)美”的特征(zhēng)，预计次新基金投资将深入细(xì)分(fēn)产业(yè)链的研究，挖掘(jué)市场前景大(dà)、竞争(zhēng)壁(bì)垒高、业(yè)绩确(què)定性强(qiáng)的(de)个股(gǔ)机会。同(tóng)时，也可(kě)根(gēn)据主(zhǔ)板(bǎn)上一些(xiē)成长(zhǎng)赛(sài)道的公司(sī)估值水(shuǐ)平，在北(běi)交所中(zhōng)进(jìn)行(xíng)映射，选择估(gū)值水平(píng)显著偏低的(de)公司进行(xíng)投资(zī)。在组合配置(zhì)上，力求均衡和风险分散，降(jiàng)低中小企业(yè)经营波动(dòng)大的风险(xiǎn)。此外(wài)，北交所相关基金(jīn)也会积极参与转板(bǎn)、新股发行(xíng)等投资(zī)机会(huì)。

　　中信建(jiàn)投基金上述投研人士也称(chēng)，我们高(gāo)度重视北交(jiāo)所投资机(jī)会(huì)，目(mù)前(qián)有一只(zhǐ)北交(jiāo)所主题基金(jīn)，未(wèi)来一(yī)方面会根(gēn)据市(shì)场情况，择机发行更多以北(běi)交所股票为主要(yào)投资范围的基金产品，另(lìng)一方(fāng)面，不排除将存量基金产(chǎn)品(pǐn)的投(tóu)资范围(wéi)扩大(dà)至北交(jiāo)所股票，同时(shí)会增加研究团(tuán)队拓展(zhǎn)对北交所股票的(de)研究深度和(hé)广(guǎng)度。

　　持仓总市(shì)值达43.2亿元

　　持有数(shù)量(liàng)达历(lì)史最高

　　从(cóng)公募持仓北(běi)交所股票总(zǒng)市值(zhí)情况看，截至2022年底，全市场公(gōng)募基金持有北交所个股数(shù)量82只，达到历史最(zuì)高水平；持(chí)股总(zǒng)量(liàng)2.44亿(yì)股，半(bàn)年增长24％；但持仓总市值43.2亿元，半年下(xià)降了36％。

　　不过，从2021年11月15日开市以来，公募投资(zī)北交所总市(shì)值总体呈(chéng)现(xiàn)震荡攀(pān)升的(de)态势。

　　“北交(jiāo)所开(kāi)板初期上(shàng)市(shì)公司(sī)中，与新能源行业相(xiāng)关的个(gè)股市值占比较(jiào)高，而去年下半年新(xīn)能源行业(yè)整体回调幅度较大，带动投资北交所市值(zhí)有(yǒu)所回落(luò)。”景顺长城基金(jīn)相关负责(zé)人(rén)称。

　　而(ér)从今(jīn)年年初(chū)看，北证50指数(shù)一度出现快速上涨(zh扣你几哇日语什么意思 扣你几哇撒由那拉是什么歌ǎng)势头，2月(yuè)份以来震荡(dàng)下行(xíng)，目(mù)前(qián)年(nián)内收跌-0.23％。不过，从(cóng)长期投资的角度看，北交所的(de)投(tóu)资价值仍(réng)然受到公募资(zī)金的青睐。

　　景顺(shùn)长城基金表示，北交所当下呈现的特征类似于一级半的市(shì)场，即投资(zī)阶段相(xiāng)比一级市场（股(gǔ)权投(tóu)资）更加(jiā)成熟，但对比上证(zhèng)、深(shēn)证(zhèng)的大多数公司而言又相对(duì)早期，可投资标(biāo)的规模也相对(duì)更小；但从长期投资(zī)的角(jiǎo)度(dù)来说，这也意味着(zhe)更大的成(chéng)长空间和收益率(lǜ)预期，故我(wǒ)们认为北交所具备(bèi)良好(hǎo)的(de)长期投资价值(zhí)。

　　具体落实在投资层面，景顺长城基金表(biǎo)示，我们对于(yú)具体行业没有明确的偏好，但是整体还是比较(jiào)看好细分行(xíng)业的、符合“专精特新”属性(xìng)的隐(yǐn)形冠(guān)军(jūn)：这些(xiē)公(gōng)司虽然(rán)普(pǔ)遍规模较小、受到的(de)关注(zhù)度可能(néng)不高，但在其所(suǒ)属行业(yè)中(zhōng)拥有较强的竞争力，在研发投入的强度上、成长性指标上，也不弱于创业板、科创板(bǎn)的上(shàng)市公司，而且由于市值较小(xiǎo)，可能反而拥有更(gèng)大的(de)成长空间。

　　鑫(xīn)元基金也表示，从中长期视角看，随着(zhe)北交所交易制度的不断(duàn)完善、已上市企(qǐ)业(yè)的投资价值不断明确(què)，以及场内流动性不断(duàn)提升，势必会吸引(yǐn)更多优秀的企业(yè)、活跃的资(zī)金流入。北证50指(zhǐ)数估值有(yǒu)向上修复的(de)空间，当(dāng)前配置的性价(jià)比(bǐ)较(jiào)高，胜率和赔率(lǜ)都非(fēi)常具备吸引力。

　　结(jié)合(hé)当前(qián)的(de)北交(jiāo)所(suǒ)整体估值水平(píng)，叠(dié)加2023年下半年打开的(de)降息窗口，鑫元(yuán)基金将重点关注成(chéng)长赛(sài)道，尤其是具有(yǒu)专精(jīng)特新特性的(de)成长股。在行业(yè)的(de)稀缺(quē)性方面，投资者可重点(diǎn)关注具有高成(chéng)长性、国产化逻辑(jí)强(qiáng)的优质产业链。更多的阿(ā)尔法收(shōu)益(yì)可能聚(jù)焦在科技和制(zhì)造(zào)两(liǎng)大赛道，包括汽车、半导体、碳中和、军工(gōng)蕴藏较多左侧(cè)投资(zī)机会(huì)。

　　中信建投基(jī)金(jīn)相关(guān)投研人士也(yě)称，北交所(suǒ)有(yǒu)一大(dà)批(pī)优秀的创新型中小企业，借(jiè)国家政策支持(chí)的(de)东风(fēng)和(hé)企业自身(shēn)的努力，我(wǒ)们相信(xìn)会(huì)有相当体量的企业(yè)成长(zhǎng)成(chéng)为大型企(qǐ)业，这(zhè)个成长(zhǎng)的过程(chéng)会给投(tóu)资者带来丰厚回报，因此我们(men)认为北(běi)交(jiāo)所具(jù)备长期(qī)投资价值。“具体细分而言，我们更加看好(hǎo)电力设(shè)备(bèi)、机械设备、医药生物等(děng)三个领域。”

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