因市(shì)场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球(qiú)存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频球半导体市(shì)场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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