关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机几十块钱的阿富汗玉是真的吗袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在(zài)地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架(jià)无人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内(nèi)建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及(jí)下属子公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关(guān)系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并资(zī)产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的包装油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道(dào)道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全(quán)的包装油毛利率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今(jīn)年一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原因是主要(yào)原料价(jià)格出现(xiàn)下(xià)降趋(q几十块钱的阿富汗玉是真的吗ū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正面预(yù)期，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的(de)信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安(ān)全、营养的(de)食用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发(fā)展(zhǎn)的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽(kuān)松(sōng)局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场造成了较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内(nèi)后期(qī)面临的(de)菜油(yóu)供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库(kù)存处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价(jià)格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于(yú)累库态势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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