财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美(měi)世界）是其中娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星ght: 24px;'>娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星“一带一路(lù)”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注(zhù)。

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