用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即(jí)云(yún)服(fú)务转型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络(luò)净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创(chuàng)公司2001年(nián)5月上市以来单季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净利(lì)下滑。与(yǔ)此对(duì)应的是，2020年以来公司股价(jià)持续大(dà)跌(diē)。

　　这(zhè)与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段(duàn)营收、净(jìng)利同(tóng)步(bù)大增、股价(jià)大涨的同(tóng)向共振，大相(xiāng)迥异(yì)。

　　目(mù)前，用友网(wǎng)络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单(dān)季最大亏损(sǔn)

　　净利(lì)连续(xù)三年(nián)下滑

　　用友网络(luò)4月(yuè)28日晚间(jiān)发布2023年第一季度(dù)报告(gào)，一季度实现营业(yè)收入14.75亿(yì)元，同(tóng)比增长15.3％；归属于上市公司股东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月(yuè)上市(shì)以来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司(sī)营(yíng)收92.62亿元(yuán)，仅(jǐn)微增3.69％；归母净利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比(bǐ)下降69％。这(zhè)是在(zài)2019年创下净利(lì)11.8亿元的历(lì)史最(zuì)高点之后(hòu)，用友网络连续第(dì)三年净利(lì)下滑。

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　　从股价来看，在2020年7月创下历史新(xīn)高(gāo)之(zhī)后，用友网络股价(jià)就总体上(shàng)呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿(yì)

　　葛卫(wèi)东等投(tóu)资者被套

　　在(zài)2022年股价大跌(diē)前，用友网络在股价(jià)相对(duì)高(gāo)点进行了定增融资。此次定增(zēng)吸(xī)引了不少机构参(cān)与，包(bāo)括(kuò)高毅、葛卫东等知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网(wǎng)络披露定增结果，增(zēng)发数量约1.7亿股，每(měi)股价格为(wèi)31.95元(yuán)，定(dìng)增募资约53亿元。当时，在定增市(shì)场颇为(wèi)活跃的(de)私募大佬葛卫(wèi)东，也(yě)参(cān)与了定增，投(tóu)入资(zī)金(jīn)约2亿元。

　　但在(zài)定增结束之后(hòu)，用友网(wǎng)络发布(bù)的2021年业(yè)绩明显不(bù)及市(shì)场预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿(yì)元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网络的2022年各季度业绩更是连续(xù)爆雷：一季(jì)报净利润-3.932亿(yì)元，同(tóng)比下降2931.14％；半年(nián)报净利(lì)润-2.558亿元，同比下(xià)降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下(xià)降(jiàng)525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网(wǎng)络(luò)的(de)股价从2022年(nián)2月37元的(de)高点，最低(dī)跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅(fú)近六(liù)成。而葛卫东的总持股数，也从2022年(nián)一季度的7626万股，到(dào)2022年三(sān)季度(dù)末退出(chū)前十大股东，在(zài)此期间，其减(jiǎn)持数(shù)量(liàng)至少(shǎo)有4100万股(gǔ)。其定增投资也惨遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服(fú)务(wù)转型第二(èr)阶段(duàn)道(dào)阻且长(zhǎng)

　　在用(yòng)友(yǒu)网络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件服(fú)务企(qǐ)业的会(h抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思uì)计电(diàn)算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件服(fú)务企(qǐ)业的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是(shì)服务企业的数智化。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)说，从2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转型(xíng)云(yún)服(fú)务业务，引领中国企(qǐ)业级服务市场。在此基(jī)础上，公司(sī)2020年进入新的战(zhàn)略(lüè)发展阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建(jiàn)和运(yùn)营(yíng)全球领先的企(qǐ)业云(yún)服务平台。

　　2015年，用友网络(luò)正式发布了(le)完(wán)全基于互联网架构的企业互(hù)联网开发平台。2017年以来，其(qí)云(yún)平台、财务云、人力云等云产品得(dé)到逐(zhú)步(bù)发展，各(gè)领域云(yún)上线(xiàn)运营、逐步融合(hé)。

　　从(cóng)2017年(nián)开(kāi)始，用友BIP经历(lì)了第(dì)一个阶段(duàn)的(de)”用友(yǒu)云”面世、云(yún)平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第二(èr)个阶段(duàn)的统(tǒng)一底座和服务融合。2022年(nián)8月，经过6年的规模(mó)研发和持(chí)续(xù)迭代，用友(yǒu)的(de)BIP 3正式发(fā)布，用友(yǒu)云进入新的(de)发展阶段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看(kàn)，用友网络云服务转型取得了较(jiào)大成功。

　　2022年，其(qí)云服(fú)务业务(wù)实现收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总营收的比重(zhòng)为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点(diǎn)，已(yǐ)成为公司主要收入来源并继续扩大(dà)收入占(zhàn)比。

　　但从高端市场份额(é)来看，用(yòng)友却还是(shì)没有多大突破。《2021年中国工业软(ruǎn)件发展白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软(ruǎn)件整(zhěng)体市(shì)占(zhàn)率超(chāo)过70％，其中用友市(shì)占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市(shì)场曝出华(huá)为(wèi)将在4月启用自己研发的MetaERP软件(jiàn)之后(hòu)，用友网络股价直接跌停。尽管华为目(mù)前仅为自(zì)用，并不一(yī)定会面向外部(bù)市场提供高端ERP软件(jiàn)，但股(gǔ)价的跌停，反应(yīng)出市(shì)场(chǎng)对用友在(zài)高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场竞争力信心的(de)严重不足，也反应了其在高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具(jù)体到财务(wù)和股价上，在(zài)用友网(wǎng)络(luò)3.0转型第(dì)一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收(shōu)逐渐增长的(de)同时，净(jìng)利润也在(zài)同时逐(zhú)年增长，且(qiě)增幅远高于(yú)营收增(zēng)幅。对应到股价上(shàng)，在此期(qī)间，用友网络股价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段(duàn)，即2020年至今，其营收仅仅小幅增长，几(jǐ)乎可(kě)以说是踏步不前，净利润(rùn)却大幅下(xià)跌，股价也因此大(dà)跌，公(gōng)司市值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络(luò)董事长王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有很大的提升(shēng)空间。但从目前的(de)情况来(lái)看，用友3.0的(de)第(dì)二阶段，道(dào)阻且(qiě)长。

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