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1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要(yào)加大和国(guó)内外各种所有制(zhì)企业的合(hé)作(zuò)力度大力推(tuī)进(jìn)关键核(hé)心技术攻(gōng)关

　　国务院国资(zī)委党(dǎng)委书记、主任张玉卓5月(yuè)13日(rì)到驻沪中央(yāng)企业调(diào)研，强化企业科技创新主体地位，瞄准全球行(xíng)业竞争前(qián)沿，加大(dà)和国内外各种所(suǒ)有(yǒu)制企业的(de)合作(zuò)力度(dù)，大力推进(jìn)关(guān)键(jiàn)核心技(jì)术攻(gōng)关，勇攀(pān)科技高峰，抢占未来(lái)发展制高(gāo)点(diǎn)。国资委(wěi)将进一步强化顶层(céng)设计(jì)，优化考(kǎo)核、投融资(zī)、选用(yòng)人(rén)、模式创新等政(zhèng)策措(cuò)施，打好组合拳(quán)，指导推(tuī)动(dòng)中央企业大力发展战略性新兴产业，加快布(bù)局价(jià)值创造(zào)的新领域(yù)新赛道(dào)，打(dǎ)造创新引(yǐn)领的(de)现代产业集群。评：科技(jì)战场，央企和国企是主力军(jūn)。一个是拥有资金优势(shì)，舍得(dé)大手笔投入，一个(gè)是能够(gòu)保持研发方(fāng)向(xiàng)的持(chí)续和稳定，不会轻(qīng)易的砍掉项目。

　　2、“中特估”又爆了年内首(shǒu)只比例配售基金来(lái)了

　　仅发售短短(duǎn)7个(gè)交易日(rì)，5月13日(rì)，华泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布(bù)公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认(rèn)购申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动比例(lì)配售(shòu)。事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zh1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面ǐ)央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流(liú)入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。评：ETF发了(le)以后(hòu)肯(kěn)定要进场做配置，按(àn)照(zhào)流(liú)程看也就这一两周能走完了(le)。后续(xù)要(yào)关(guān)注(zhù)好ETF的份(fèn)额(é)变化，可以用来观(guān)察中特估的(de)增量资金(jīn)状(zhuàng)态。

　　3、银行理财拐点(diǎn)已(yǐ)来单月回升近1.2万亿

　　银行(xíng)理财规模下(xià)降的拐点(diǎn)已经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近(jìn)6个月(yuè)的规模(mó)下降(jiàng)趋势，首次(cì)实(shí)现止跌回(huí)升。汇总六(liù)大国有行理财公司，以(yǐ1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面)及招(zhāo)银(yín)、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦银共12家理财公司（仅以子公司(sī)管(guǎn)理(lǐ)口径计）的4月(yuè)末存续理(lǐ)财(cái)规模显示：12家公司合计规模超(chāo)17.2万亿元，管理规(guī)模单月回升近1.2万(wàn)亿元，上述公司在(zài)4月份全数实现(xiàn)净流入。评：这(zhè)个(gè)银行理财的(de)数据(jù)与(yǔ)4月份住户存款(kuǎn)减少(shǎo)的数据(jù)几(jǐ)乎(hū)相当(dāng)，之前因为债基风险流出的(de)资金已经(jīng)回(huí)到了市(shì)场之中。

　　4、中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过市场重(zhòng)回业绩驱动

　　周末(mò)，中信证券最新研(yán)报(bào)表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时(shí)间和(hé)耐心，主(zhǔ)题交易是过高(gāo)的(de)经济预(yù)期(qī)下修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博(bó)弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。评：中信这(zhè)个观点有一定的道理，因为最近(jìn)A股的成交量明显下来了，同(tóng)时市(shì)场(chǎng)氛围(wéi)变(biàn)差，短线博弈的难(nán)度增加，之(zhī)前的中特估和数字(zì)经济等大主题都有冷却的迹象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒(méi)曝美(měi)欧计(jì)划采(cǎi)取(qǔ)联(lián)合行动，在(zài)出口管制等领域针对中国

　　据环(huán)球网(wǎng)报道，路透社13日援(yuán)引一份声明草案透(tòu)露，美国与欧盟(méng)将(jiāng)在本月(yuè)的一场(chǎng)会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国(guó)，并协调双方对半导体和其他商(shāng)品的出口管制(zhì)。有关美欧被(bèi)曝(pù)老调重弹对华“下(xià)手”的相关(guān)内容和说法，中方已逐一明确表态。评：国产(chǎn)替代(dài)概念本身(shēn)有着深刻的(de)时代(dài)逻辑(jí)，在加(jiā)上时不时(shí)的(de)消息刺激，弹性还是十(shí)分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党在(zài)债务(wù)谈(tán)判中取得进展

　　据报道(dào)，美国财政部长(zhǎng)耶伦5月(yuè)13日表(biǎo)示，拜登政府和国会共和(hé)党(dǎng)人就联邦支出(chū)和提高债务上(shàng)限的谈判正在取得进(jìn)展，并补充说她相信谈判(pàn)可能会达成一致(zhì)。“我充满(mǎn)希望。我认为谈判非常有效。我听说他们已经在一些领域(yù)达成一致，”耶(yé)伦说。美国财长耶伦还(hái)表示将在两(liǎng)周(zhōu)内向国会更新违(wéi)约X日期（X Date）。评：美国的(de)债务问题快被共和党和民(mín)主(zhǔ)党(dǎng)玩坏了(le)，经济问题当成政治(zhì)筹码，虽然最后出现违约的概率(lǜ)是很小，但(dàn)是(shì)这(zhè)种(zhǒng)狼来了(le)的故事，最终(zhōng)会让自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹(píng)果即将推出的混合(hé)现实(shí)头盔将打破常规

　　据(jù)报道，知情人士(shì)透露，苹(píng)果公司未(wèi)来几(jǐ)周(zhōu)有望(wàng)推出其历史上最具实验性且打破常规的产(chǎn)品：一款外观像(xiàng)是一(yī)副(fù)滑雪护目(mù)镜并配有电池的混合现实头盔。预计(jì)最(zuì)早(zǎo)要到秋天(tiān)才能向大多数(shù)用(yòng)户进行交付。该设(shè)备的(de)售价预计会高达(dá)3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头(tóu)盔售价的三倍。即使在这个售价水(shuǐ)平，苹果在扩大生(shēng)产之(zhī)际的(de)硬件利润空间也很小。评：自苹果手机(jī)问(wèn)世后，苹果一直缺(quē)乏具有代(dài)表性的(de)科技大单品，如果(guǒ)混合(hé)现实头(tóu)盔的成功，将(jiāng)会给美股科技股很(hěn)大的信心。

　　8、4月经济(jì)数(shù)据将公布(bù)

　　5月16日，国家统计局将公布4月工业增加值、固(gù)定资产投资(zī)、社会(huì)消费品零售总额等经济数据。评：华创证券预(yù)计4月工(gōng)业(yè)增速(sù)或在9.0％左右。去年工业(yè)生产极低基数或(huò)支撑同比读(dú)数(shù)显著上冲(chōng)，但(dàn)高频数据显(xiǎn)示(shì)，4月工业品生产实际放缓，局部因下游需求不及预期而减产(chǎn)，工业增速环比季调表现或难超季节性。投资(zī)方面，固定资产(chǎn)投资(zī)增速或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上(shàng)周科技股(gǔ)表现亮眼，消费板(bǎn)块有所回调。全周道指下跌1.1％，标普(pǔ)500指数下跌0.29％，二者均为连续第二周下跌。纳(nà)指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连续(xù)第三周上涨。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英(yīng)特(tè)尔周(zhōu)跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周五各股指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。10日线反压，30日(rì)线得(dé)而(ér)复失，60日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，市(shì)场(chǎng)杀跌动力继(jì)续减(jiǎn)缓，由于日线(xiàn)MACD指标死叉(chā)且(qiě)空头强化，日线SKD指标空头强(qiáng)化(huà)，短线盘(pán)中还有回调(diào)要求(qiú)，90日(rì)线支撑将面(miàn)临考(kǎo)验。但(dàn)考虑短(duǎn)线大盘严重的技术(shù)超卖态势(shì)，大盘在90日线(xiàn)附近有望获得支撑(chēng)，但大(dà)盘也难(nán)以(yǐ)立即走(zǒu)出像(xiàng)样的上(shàng)涨(zhǎng)走势(shì)，短线窄(zhǎi)幅(fú)震荡(dàng)整理概率(lǜ)大(dà)。

　　题材掘金

　　GPU：据(jù)透露，英伟(wěi)达A100芯(xīn)片价(jià)格从(cóng)去年(nián)12月(yuè)开始上(shàng)涨，5个月累计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累(lèi)计(jì)上(shàng)涨20％。由于(yú)算力需(xū)求增加，即(jí)使在(zài)涨(zhǎng)价(jià)后，市场对于英伟达顶(dǐng)级芯片1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面的需求并未(wèi)减少(shǎo)，拿货周(zhōu)期已(yǐ)从(cóng)之前(qián)的大约(yuē)一个月延长至(zhì)三个月或更长(zhǎng)，甚至部分新订单“可(kě)能(néng)要(yào)到12月才能交付(fù)”在持(chí)续已久的(de)AI热(rè)潮中，各大科技企业争相(xiāng)推(tuī)出大模型和AI应用，都推升(shēng)了对算力的需求。OpenAl指出，AI大(dà)模型要持续取得(dé)突(tū)破，所需要消(xiāo)耗的计算(suàn)资源每3一4个月(yuè)就要翻一倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微(wēi)（300474）、沪电(diàn)股份（002463）

　　自动驾(jià)驶：北京(jīng)市高级别自动驾驶(shǐ)示范区工(gōng)作办公(gōng)室正式发布《北京市智能网联汽车政(zhèng)策先(xiān)行区数(shù)据安全管理办(bàn)法（试行）》。本(běn)次发(fā)布的《办法》系总则(zé)性的(de)数据安全管理要求，以“合法、正(zhèng)当、必(bì)要”与“鼓励(lì)创新、审慎(shèn)包(bāo)容”两大基(jī)本(běn)原则为指引(yǐn)，主要包含以下三大(dà)板块内容：一是全(quán)面(miàn)厘清了智能网联汽车产业数据安全管理的关键环节，包括事前(qián)的数据(jù)全流(liú)程安(ān)全(quán)、数(shù)据分级(jí)分类保(bǎo)护与数据安全承诺，事中(zhōng)的(de)数(shù)据实(shí)时回传，事后的数据应急处(chù)置等。二是详细梳理了重(zhòng)点(diǎn)数据类型的合规风险。三是创(chuàng)新性(xìng)构建了(le)示(shì)范区数(shù)据安全(quán)能(néng)力建设机制。

　　标的：千方科(kē)技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有消息(xī)披露，SK海力(lì)士(shì)从佳(jiā)能引(yǐn)进纳米(mǐ)压(yā)印(yìn)设备(bèi)，计(jì)划在(zài)2025年(nián)左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果良(liáng)好。另一存(cún)储巨头(tóu)三星为了解决(jué)引(yǐn)进多(duō)图案工艺(yì)导(dǎo)致的成本(běn)上(shàng)升问题(tí)，除导入EUV光刻机之外还开发(fā)了包括纳米压印技(jì)术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东(dōng)芝等日存储(chǔ)大(dà)厂在纳米压印(yìn)技术领(lǐng)域已有(yǒu)相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞(ruì)可(kě)达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项目定点通(tōng)知(zhī)

　　新亚强 603155：拟调整(zhěng)2022年(nián)度利润分(fēn)配及公积金转增股本(běn)方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所提交听证申请

　　东北(běi)证券 000686：收到证监会(huì)《行政(zhèng)处罚(fá)事先告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收购(gòu)阿珂(kē)姆50.5％股权(quán)

　　【其他(tā)事项】

　　中船特气(qì) 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作为电子(zi)特气和先进材料生产(chǎn)及(jí)研(yán)发主(zhǔ)体(tǐ)

　　汇绿生(shēng)态(tài) 001267：全资子公(gōng)司联合体签订工(gōng)程(chéng)总承包项目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩城市禹门口抽(chōu)黄改造工程泥沙(shā)处理站(zhàn)项(xiàng)目(mù)