券商(shāng)今年一(yī)季度业绩“妥了”，基(jī)于股市良好表现以及(jí)去年(nián)较低的基数，行业业绩全面爆发(fā)。券商(shāng)板块也在周(zhōu)五呈现集体大涨行情。

　　4月28日，又有17家(jiā)券商或上市主体披露一季报，至此51家(jiā)上市券(quàn)商或上(shàng)市(shì)主体一季报悉数(shù)披露，券商整体一季(jì)度(dù)表现较好(hǎo)，增速中(zhōng)位(wèi)数达214.54%。

　　一季度归母净利(lì)增速较为显著的(de)有20家(jiā)，净利(lì)增1倍乃至数倍之多(duō)，分(fēn)别(bié)是长(zhǎng)江证(zhèng)券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）、国元证券（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）、兴业(yè)证(zhèng)券（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东(dōng)吴证券（412.84%）、华创阳安（396.97%）、国金证券（380.09%）、国(guó)海(hǎi)证券(quàn)（333.19%）、山西(xī)证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证(zhèng)券（242.38%）、财(cái)通证券(quàn)（214.54%）、财达证券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）

　　依照今(jīn)年一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利排名(míng)，新的十大分(fēn)别(bié)是中(zhōng)信证券（54.17亿(yì)元）、华泰证(zhèng)券（32.45亿元）、国(guó)泰君安（30.41亿元）、海(hǎi)通(tōng)证券（24.34亿元）、中信建投（24.33亿元）、招(zhāo)商证券（22.60亿元）、中金公(gōng)司(sī)（22.57亿(yì)元）、中国(guó)银河（22.49亿元）、广发证(zhèng)券（21.57亿(yì)元(yuán)）酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗、东方财富（20.29亿元）。简单算(suàn)数平(píng)均计算(suàn)，中信证券一季度“月赚”超18亿元(yuán)。

　　股市对券商一季(jì)报的(de)优秀(xiù)表现给予了正面回应，4月28日，证券板块(kuài)指数收(shōu)涨(zhǎng)2.8%，49只券(quàn)商(shāng)股(gǔ)收(shōu)红，其中(zhōng)35只涨幅超2%；华西证(zhèng)券、中国银河(hé)盘一度涨停(tíng)，二者收(shōu)盘分别上涨9.81%、9%。证券板块连续(xù)3个交易日收阳线(xiàn)，累(lèi)计涨幅达3.66%。

　　2家券商净利(lì)增15倍

　　52家上市券商或(huò)上市主体中(zhōng)，50家(jiā)归(guī)母净利同(tóng)比增速为正，其(qí)中20家增(zēng)速达1倍至数倍。

　　一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)增速(sù)超(chāo)过10倍(bèi)的有2家券商(shāng)及1家上市(shì)主体，分(fēn)别是长江证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信(xìn)证(zhèng)券母公司国(guó)投资本(běn)（1260.24%）；增(zēng)速超过6倍(bèi)的有2家，分别是长城(chéng)证券（675.92%）、东兴证券(quàn)（628.25%）；增速超过5倍的有2家，分(fēn)别(bié)是(shì)国(guó)元(yuán)证(zhèng)券(quàn)（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增(zēng)速超过4倍的(de)有3家，分别(bié)是兴业证券(quàn)（430.09%）、中(zhōng)泰(tài)证券（424.00%）、东吴(wú)证券(quàn)（412.84%）；增速超过3倍的有3家，分别是华创阳(yáng)安(ān)（396.97%）、国金证(zhèng)券（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）；增速超过2倍(bèi)的有4家，分别(bié)是山西证券（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分别是财达证券（162.74%）、国(guó)信证券(quàn)（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）。

　　此(cǐ)外，一(yī)季度(dù)归母净利扭亏为盈的券商多达(dá)9家，分别是天(tiān)风证券、华(huá)西证(zhèng)券、东北证券、西部证(zhèng)券、西南证券(quàn)、红塔证券(quàn)、江海证券(quàn)、湘财股份、国盛金(jīn)控(kòng)。

　　此外，仅2家券商股净利润同比(bǐ)增速(sù)为负值(zhí)，分别(bié)是东方财富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券净利与营(yíng)收均出现(xiàn)下滑，公司一季报显示，报告期内公司实现营(yíng)业总收入为2.43亿(yì)元(yuán)，同比下滑25.95%；归母净利润为(wèi)0.63亿元，同比下滑57.59%。

　　尽管头部券商的增速(sù)不(bù)如(rú)中(zhōng)小券商“夸张”，但头部券商的业绩表现同样具有可圈(quān)可点之处。

　　同比增速(sù)超(chāo)过五成的头部券商包括(kuò)海通证券(quàn)（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商证券(quàn)（51.50%）、广发(fā)证券（65.58%）、申万(wàn)宏源（87.77%）；其他几(jǐ)家(jiā)头部(bù)券商及增(zēng)速为华(huá)泰证(zhèng)券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公(gōng)司（35.95%）、中国(guó)银河（44.23%）。

　　中信证券则以54亿(yì)的绝对优势，保持着(zhe)业绩(jì)的稳定(dìng)性。

　　此外，上市公(gōng)司指南针在一季报(bào)中透露，2023年一季(jì)度麦高证券经纪业务开展取得一定成(chéng)绩，但营(yíng)业利(lì)润仍未实(shí)现(xiàn)盈利，一(yī)定(dìng)程度上拖累了公司整体(tǐ)。

　　十(shí)余家券(quàn)商营收增一倍以上

　　一季度(dù)营收规(guī)模增速方面，51家券商中44家同比(bǐ)增速(sù)为正(zhèng)、7家增速为负，同比(bǐ)增速中位数(shù)为40.93%。

　　西南证券(quàn)增速领衔(xián)，其今年一季(jì)度同(tóng)比增速为1795.85%，这与其(qí)去年同期营收(shōu)不(bù)足亿元(yuán)的低基数有关，其今年一(yī)季度营收规模(mó)为7.38亿(yì)元，去年同期营收为0.39亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)营收增速超(chāo)过(guò)2倍的有2家券商，分别是(shì)天(tiān)风证券（283.04%）、锦(jǐn)龙股份（204.47%）；增速(sù)在1到(dào)2倍的有10家，分别(bié)是财通证券（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国(guó)元证券(quàn)（165.65%）、华西证券(quàn)（156.55%）、长江证券(quàn)（155.05%）、兴业证券(quàn)（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北(běi)证券（130.73%）、国金证(zhèng)券（106.59%）、海通证券(quàn)（106.25%）；另(lìng)有2家(jiā)券商营收增(zēng)幅(fú)接近1倍(bèi)，分别是华(huá)安证券(quàn)（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券(quàn)商一季度营(yíng)收(shōu)同比下滑幅(fú)度较大，分(fēn)别是国(guó)盛金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股(gǔ)份（-56.61%）；另外(wài)4家(jiā)营收下滑的(de)券(quàn)商或上市(shì)主体分别是中(zhōng)银(yín)证券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东方(fāng)财富（-12.09%）、华鑫股(gǔ)份（-17.40%）。

　　一季度营(yíng)收排名前十券商(shāng)分(fēn)别是中信证(zhèng)券（153.48亿元）、国泰君安(ān)（92.88亿元(yuán)）、华(huá)泰证券（89.93亿元(yuán)）、中国银河（86.97亿元）、海通(tōng)证券（85.20亿元）、中信建投（67.00亿元(yuán)）、广发证券（64.77亿元）、中金公司（62.09亿元）、申万宏源（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿元）。

　　头部券商中，海通证券营收同比增幅最大，为106.25%；浙商证(zhèng)券以较高(gāo)的增速(sù)杀入(rù)营收排名前十，其(qí)一季度营收同(tóng)比增57.37%，招商证券反而被挤(jǐ)出前十，招商(shāng)证券一季度营收(shōu)增速为28.74%；中(zhōng)信证券与(yǔ)中信建投营收增幅显著(zhù)较小，同(tóng)比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营(yíng)驱(qū)动一(yī)季报高增(zēng)

　　自营业务(wù)驱动行业业绩高增，这一观点被(bèi)卖(mài)方研究普遍(biàn)认可。

　　开源(yuán)证券(quàn)在解读东方证券一季报时称，东方(fāng)证(zhèng)券自营投资收益11.5亿(yì)元，去年同期(qī)亏损6.4亿元，改(gǎi)善明显，期(qī)末(mò)金融资产规模(mó)为902亿，同(tóng)比增8%，环比增(zēng)2%。自营驱动一季报高(gāo)增(zēng)，全年盈利增速有望领跑。

　　兴业证券认为(wèi)，中信证券加大杠杆(gān)经营投资致使利息支出有所增长，市场回暖(nuǎn)下(xià)投资业务表现亮眼，收入同比增长96.5%至(zhì)67.28亿元。凭借卓越的创新(xīn)业务(wù)能力(lì)，看(kàn)好公司(sī)在政策放松预期(qī)下实现估值(zhí)提(tí)升。

　　西部证(zhèng)券在关于国金证券(quàn)的研报(bào)中称，自营投资成为(wèi)影响国金证券业绩核心因素，一季度自营业务收入提(tí)升至(zhì)7.16亿元，自公司(sī)完(wán)成再(zài)融资后，公司(sī)金融投资规(guī)模稳步提升420亿元较去年底增加11%。

　　西(xī)部(bù)证券认为，自营投资成(chéng)为(wèi)影响券商业绩的核(hé)心，预期将在一季度迎来(lái)反转。投资(zī)业务方面，下半年重点关注(zhù)差异化监管的(de)措(cuò)施(shī)落地，或将打开头部券商的ROE上限。

　　西(xī)部证券表示，2023年预期将是(shì)券商业绩(jì)大幅(fú)修复的一年(nián)，尤其是(shì)受到自营(yíng)业务冲击大(dà)的公司预期将在(zài)年内(nèi)实现(xiàn)较(jiào)大幅度的改善。

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