本(běn)轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可(kě)以适当(dāng)关(guān)注一(yī)下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售(shòu)于一体的(de)创新家电品牌(pái)企业(yè)。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目标客群(qún)和(hé)经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生(shēng)活(huó)卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股(gǔ)，但公(gōng)司(sī)主要产品(pǐn)都是授(shòu)权品(pǐn)牌(pái)销(鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业的信息(xī)技术(shù)服务商，通(tōng)过自(zì)主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机(jī)构、电信运营商(shāng)、互(hù)联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户(hù)的大(dà)型企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户(hù)主要是(shì)平安，以前(qián)是移动，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利(lì)率更低的车主信息服务(wù)，没看到(dào)核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年原地踏(tà)步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生产与销售，主要产品应(yīng)用于消化(huà)内镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途分为止血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立(lì)初期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的(de)PCR业务为(wèi)主。考(kǎo)虑到(dào)公司主营业务的(de)独立性、与达安基因业(yè)务的(de)关联性及为了不同业(yè)务板块的更好发展，安杰思(sī)决(jué)定专注于从(cóng)事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业(yè)的南微，面对竞(jìng)争和集(jí)采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断下滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还(hái)算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科飞(fēi)测科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立(lì)于(yú)2014年，公司是一家国内(nèi)领先(xiān)的高端(duān)半导体质量控制(zhì)设备公司(sī)，自成(chéng)立以(yǐ)来始终专注(zhù)于检测和量测(cè)两大(dà)类集(jí)成电路专用设备的研(yán)发(fā)、生产和销(xiāo)售，产品主要(yào)包括无(wú)图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设备(bèi)系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系列、三(sān)维形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程的(de)集成电路制造产线(xiàn)。国内(nèi)半导(dǎo)体(tǐ)检测与量(liàng)测(cè)设备市场2020年的市场(chǎng)规模达(dá)到了(le)21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为(wèi)国内当仁(rén)不让(ràng)的领(lǐng)军企业，远超行业(yè)第二和(hé)第(dì)三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收(shōu)入(rù)增(zēng)速很快，但(dàn)利润基本(běn)没有，且存货越来(lái)越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是(shì)一家以三明(míng)治复合材料(liào)为基(jī)础(chǔ)，通过(guò)轨道交通和(hé)建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实现产品(pǐn)应用的(de)高新技术企业。公司的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通(tōng)业务方面(miàn)，公司提供轨道(dào)交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务(wù)及备品备件和(hé)车载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公(gōng)司提供建筑内(nèi)外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰(shì)公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨道交通行业未来(lái)景气度都一般，公司(sī)业(yè)绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星)及销售。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧行(xíng)业40余年，是(shì)国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的(de)弹簧及相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的制造企业，其综合(hé)实(shí)力(lì)位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名(míng)前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号(hào)称(chēng)隐形(xíng)冠军，但公司(sī)市(shì)占率国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高(gāo)的(de)传统制造业公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综(zōng)合解(jiě)决(jué)方案提(tí)供商(shāng)，主(zhǔ)要产品分(fēn)为病房智能通讯交互(hù)系(xì)统及门诊服务交互系统两大(dà)类(lèi)别(bié)，是该公司主营业(yè)务收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么技术门(mén)槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性(xìng)能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销售的集(jí)成电路设计(jì)企业，主要产品为无线充电(diàn)系列(liè)产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主(zhǔ)要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无(wú)线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目(mù)前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费(fèi)类电子、照(zhào)明应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充(chōng)电芯(xīn)片和LED芯片公司，技(jì)术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产(chǎn)品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无线充电芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大(dà)幅(fú)放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没必(bì)要(yào)关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天科技集(jí)团直接控股的大(dà)型专业软(ruǎn)件与信息化(huà)服务公司，实(shí)际(jì)控(kòng)制人为国务院国资(zī)委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设(shè)的过(guò)程(chéng)中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自主软件产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密网云(yún)服务、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信息(xī)系统集成（主要面(miàn)向航天及(jí)党政(zhèng)军领域(yù)）等(děng)三大主营业务，是我国航天(tiān)及(jí)党政军(jūn)领域(yù)的软件和信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量(liàng)关(guān)联交易，主营毛利率非常(cháng)低，软件产(chǎn)品基(jī)本(běn)没(méi)什么竞争力(lì)，利润基本没有，完(wán)全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和政(zhèng)策强推，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不好(hǎo)预(yù)测，个人建(jiàn)议不要浪费(fèi)精力了。

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