兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Met双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖a近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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