兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通(t当兵多久回家一次 嫁给当兵12年的人好吗ōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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