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德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷

德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷 民生宏观:广交会出口企业群像五点特征,或预示中国出口趋势

  民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

  导(dǎo)读

  广交会是中国“第(dì)一展",疫后线(xiàn)下(xià)广交终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会,把握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗线。

  要点(diǎn)

  4月中国进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会(即广交会)疫后重启线下开展,我们随即赶赴(fù)广交会开展专项(xiàng)调研(yán),用另一(yī)个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现状,并捕捉一(yī)些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

  通(tōng)过广(guǎng)交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口状况,有两大天然优势(shì)。

  广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会(huì)采购商(shāng)数量(liàng)多且(qiě)国别广,被誉(yù)为(wèi)“中国第一(yī)展”。

  以本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例,展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万平方米,时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日,按照3期分别(bié)举(jǔ)办,涉及16个大类(lèi)品种(zhǒng),基本覆盖主(zhǔ)要商品。

  广交会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模(mó)大小(xiǎo)和所属地域非常广泛,包括大量中(zhōng)小外贸企业,也包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本,便于我们观察中国外贸出口企业群像,这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

  对外贸企业而(ér)言,外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客(kè)渠(qú)道。新增客源的数量和质量,影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户及(jí)参展(zhǎn)氛(fēn)围(wéi),能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

  本(běn)次广交(jiāo)会调研,我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群像五点特(tè)征(zhēng),或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

  趋势一,客流(liú)总体旺盛,然更多来自境(jìng)内采购商(shāng),欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

  本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量相对旺盛(shèng),相较(jiào)以往,今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客(kè)户充分(fēn)交(jiāo)流时,境内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

  本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主,还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降,意味着(zhe)高效益客(kè)户不足,毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

  趋势二(èr),“一带一路”沿线国家(东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东)构成中国出口新动(dòng)能。

  与(yǔ)我们(men)之前(qián)长三角出(chū)口调(diào)研信息(xī)一致,本(běn)次(cì)广交会调(diào)研反馈,一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满,俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

  针(zhēn)对俄(é)罗斯和(hé)中东国家订(dìng)单(dān),中国(guó)不同类型(xíng)出(chū)口企业感受(shòu)存(cún)异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对(duì)俄快速增长,增速(sù)甚至超过(guò)30%;部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大(dà)变化。

  趋势三,相(xiāng)较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业,小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更(gèng)大。

  企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱,不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型(xíng)企业反馈(kuì),它们具体面临的(de)出口压力存在明显差异。

  小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单明显下(xià)滑,中(zhōng)大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑,下滑程度较轻,甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

  相较单纯(chún)的代加工企业,具备自主品牌(pái)的出口企业订单(dān)情况相对较好,出口压力较轻。

  趋(qū)势四,2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

  本次调研(yán)反馈,中国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对(duì)中国外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸(mào)易摩擦,甚至发展中经济体与中(zhōng)国之间的(de)贸易摩(mó)擦也(yě)在加剧。

  例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧,主要方式为(wèi)加征关税,目的在于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn);

  又例如,东非(fēi)共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档,终(zhōng)端消费(fèi)品25%、中间产品10%、原材(cái)料和(hé)资(zī)本货物0%。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

  趋势五,中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大,转移进程正在加速。

  调研企业普遍反馈,受(shòu)关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响,当前中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速,头部大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

  目录(lù)

  广交会(huì)下的出(chū)口群像 | 民生·周君芝团队

  正文

  引言

  3月中旬,我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研,随后发布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题(tí)报告,提示(shì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预期(qī)表现:

  一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增,主因去年底(dǐ)订单转移至年初;

  二是疫(yì)情之后中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo),并(bìng)影响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

  4月中国(guó)进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易会(huì)(即广(guǎng)交会(huì))疫后重启线下开展,我(wǒ)们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项(xiàng)调研,从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长期趋势。

  一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋势

  对外贸企业而言,外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道,能够(gòu)集中高效(xiào)拓(tuò)展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数(shù)量和(hé)质量,影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)规模。

  值得注意的是,外贸(mào)展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)。

  二、广交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会,可观(guān)察样本充足

  广交会作为中国最大的(de)进出(chū)口商品(pǐn)展会,已经举办133届,为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会,被誉(yù)为“中国(guó)第一(yī)展”。

  广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广,能够为我们观察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

  133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面(miàn)积(jī)达(dá)到(dào)150万平(píng)方米,时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì),按照3期分别举办(bàn),每期涉(shè)及商(shāng)品种类(lèi)包括:

  第一期(qī):电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源;

  第二期(qī):日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰品;

  第(dì)三期(qī):纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

  133届广交会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家,参展数量较(jiào)多。

  广交(jiāo)会下的出(chū)口群像 | 民(mín)生·周君芝团队(duì)

  广交会下的出(chū)口(kǒu)群像 | 民生·周君芝团队

  三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环境(jìng)五(wǔ)点特征

  第一(yī),客流(liú)旺盛,更(gèng)多来自(zì)境内采(cǎi)购商,欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

  结(jié)合现场调研企业反馈,本(běn)次广交会客流(liú)量相(xiāng)当旺盛,但相较往期展会,本(běn)次(cì)广(guǎng)交会开放境内采购商名额(é),客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 :1。换(huàn)言之,本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商,往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时,境内(nèi)和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

  本次外(wài)商结构中,欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明(míng)显不足,本次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

  对中国外(wài)贸企业而言,欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户,欧(ōu)美采购(gòu)商数量(liàng)下降,意(yì)味着本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息(xī)是当下(xià)高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

  根据(jù)部(bù)分企业反馈,本次欧美客户数量偏少,可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速有关(guān),部分采购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

  广交会(huì)下的出口群像 | 民生·周(zhōu)君芝团队

  广交会(huì)下的出口(kǒu)群像 | 民生·周君芝团队

  第二,“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

  与近期出(chū)口(kǒu)数(shù)据相匹配,调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外,俄(é)罗斯和中东(dōng)整体的采(cǎi)购规模(mó)相对(duì)偏小。

  因此(cǐ),针对俄罗斯和中东客户订单,不(bù)同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增长超过(guò)30%,部(bù)分企业则表示对俄(é)出口并未增长。

  和前次调研(yán)结果相近,企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最为疲弱,日韩需求相(xiāng)对平稳。

  广交会(huì)下的(de)出口(kǒu)群(qún)像 | 民生·周君芝团队

  第三,相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业,小企业(yè)和代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

  企(qǐ)业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱,不同规模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

  小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明(míng)显,德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑,但程度相对较轻,甚至部(bù)分企业存在订(dìng)单略增的(de)情况。

  此外,相(xiāng)较于单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业,具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况相对较好,出口(kǒu)压力较轻。

  第四,2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

  本次广德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷交会参展企业反(fǎn)馈(kuì),中国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国(guó)和(hé)欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦,除此之外,中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增大(dà),例(lì)如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧(jù),主要(yào)方式为加(jiā)征关税,目的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展。

  2022年7月东(dōng)非共同体正式实行(xíng)第四档35%的共同对外关税的决定,计划(huà)纳(nà)入的商品包括(kuò):乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

  原先东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三(sān)档,终端(duān)消费品25%、中间产(chǎn)品10%、原(yuán)材料和资本货物0%。初(chū)衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

  第五,中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围(wéi)正在扩大(dà),转移进程正在加速。

  调研企业普遍反馈,受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响,当前(qián)中国企业存在产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速,头(tóu)部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)产(chǎn)业转移的主要主体。

  企业反馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚,目(mù)前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地,生产(chǎn)得到的(de)产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售(shòu)于当(dāng)地。

  此外,产(chǎn)业转移对(duì)中国出(chū)口份额影响上,企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中,出口份额数据显示,中国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持续下降;但(dàn)大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁,向东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较小。

  风(fēng)险(xiǎn)提示

  调研样本企业数量(liàng)与范围有限;海外经济(jì)衰退超预期。

  本文(wén)来自民生证券研(y德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷án)究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系列之三:广(guǎng)交会下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

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