兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(x面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别iān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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