兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：魏承泽作品集 魏承泽一类的作者这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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