过去几个月，阿里(lǐ)旗(qí)下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独融资(zī)、上市的消息。这(zhè)次不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财(cái)年第四季度及2023财(cái)年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了(le)财务(wù)数(shù)据外，阿里还宣布了旗下六大业(yè)务(wù)板块的(de)董事(shì)会(huì)名单和部分业务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团(tuán)董事会已(yǐ)批准阿(ā)里国际数字商业寻求对外融资(zī)，以(yǐ)及菜鸟(niǎo)和(hé)盒(hé)马的上市(shì)计(jì)划。同时，阿里计(jì)划(huà)为云智能(néng)集团(tuán)引进战(zhàn)略投资(zī)，并(bìng)以股东派息(xī)的方式对其分拆，实现其(qí)独立上(shàng)市。盒马、云智能集(jí)团、菜鸟(niǎo)可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公(gōng)布后，次(cì)日阿(ā)里美股收(shōu)跌5％、港股下跌(diē)6％。按(àn)照港股(gǔ)计算，目前阿(ā)里总(zǒng)市值为1.75万(wàn)亿港(gǎng)元，过去三个月累计下(xià)跌(diē)30％，只有2020年10月(yuè)高点时的(de)四分之一。

　　两个(gè)月前，阿里进(jìn)行了公(gōng)司24年历史(shǐ)以来最(zuì)大(dà)幅度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团作为控股(gǔ)公司，持有六(liù)大业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝(bǎo)天(tiān)猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和其他业务(wù)公司。

　　阿里称此举是为了让各(gè)项(xiàng)业务决(jué)策链(liàn)路变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住各自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进一(yī)步(bù)释放(fàng)股东(dōng)价值。在(zài)这一架构下，六(liù)大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会(huì)的(de)领导(dǎo)下，对各自的经营结果和合规(guī)性负责。除淘天(tiān)集团仍将(jiāng)继(jì)续由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团全资控股外(wài)，另五(wǔ)家业务集(jí)团均(jūn)可(kě)灵活地(dì)筹(chóu)集外(wài)部资金(jīn)，并可能寻求(qiú)单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里率先公布了阿里云、国(guó)际(jì)电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接下来的调整计划，其他业(yè)务(wù)尚未提(tí)及。阿里巴巴集团(tuán)董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官(guān)张勇表示，阿里的三个自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别核心战略是消费、云和全(quán)球(qiú)化。这或许是观(guān)察接下(xià)来阿里组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六(liù)大集团董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以(yǐ)下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里(lǐ)云：张勇(yǒng)亲(qīn)自

　　带队(duì)云智能集团

　　值(zhí)得注意的是(shì)，在六大业务中，只有(yǒu)云智能集团(tuán)是由(yóu)阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事长兼首席(xí)执(zhí)行(xíng)官张勇亲自带队。财(cái)报显示(shì)，张勇任云智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张勇(yǒng)在六(liù)大集团中担任的(de)唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇(yǒng)之外，云智(zhì)能集团的其他董事会(huì)成(chéng)员还(hái)有备受关注、最近重归(guī)阿里云的王坚(jiān)博士(shì)（阿里(lǐ)巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官(guān)）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在阿(ā)里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手来「抓」云(yún)智(zhì)能集(jí)团，可以看出(chū)对后(hòu)者的重(zhòng)视。

　　云(yún)智(zhì)能集团包括阿(ā)里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇说，从商业模式(shì)、客户特征和发展阶(jiē)段来看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里巴巴生态(tài)系统中其(qí)他(tā)以消费(fèi)者为(wèi)中心的业(yè)务有着根本(běn)不(bù)同。可(kě)以说，它更适合(hé)成为一家与阿里集团完全独(dú)立(lì)的新公司，而这个(gè)过程也更复杂。因此，它更需要倾注精力来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对(duì)大模型代表的人工智(zhì)能(néng)时代(dài)，阿里云即将迎(yíng)来(lái)全(quán)新的历史机遇。在业绩电话会上(shàng)，张(zhāng)勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智能应用对算力需求的指数级增(zēng)长(zhǎng)，这(zhè)是阿里(lǐ)云的巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基于大模型开发新产品的机会(huì)。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语言预训练模(mó)型「通义(yì)千问」，目前已有超(chāo)过20万客户申请试用。在(zài)2023春季钉峰会(huì)上，钉钉推出基于「通(tōng)义千问」的智能功能产品集成(chéng)。而未(wèi)来，「通义千问」会(huì)接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的(de)本季度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比(bǐ)下降2％，达到(dào)约186亿元。背后原因主要是部门(mén)项目受(shòu)到疫情影响而延迟交付(fù)等等。不过，该集团还(hái)是很有信心(xīn)。在财报发布后(hòu)，张勇(yǒng)向阿里云(yún)员工发布了(le)全(quán)员信(xìn)。「我们有机会打造(zào)一家世(shì)界级的(de)科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地(dì)生(shēng)活仍是重中(zhōng)之重

　　此次(cì)列在上(shàng)市计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商(shāng)业分(fēn)部(bù)。阿里中国(guó)商业分部主要包括(kuò)淘(táo)宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康(kāng)等零售业务(wù)，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分(fēn)部的本季度收入约为1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则(zé)财务(wù)指标）约为(wèi)人民币(bì)385亿元(yuán)，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该(gāi)增长主要(yào)是由于淘特、淘(táo)菜菜和盒(hé)马亏损收(shōu)窄。本季度，盒马增强(qiáng)了(le)销(xiāo)售能力并提高(gāo)运(yùn)营(yíng)效率，经(jīng)营业(yè)绩(jì)因(yīn)而(ér)录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已(yǐ)经建(jiàn)立(lì)了(le)稳(wěn)定且明(míng)确的商(shāng)业模式以(yǐ)及清晰的盈利(lì)路径。

　　而中国商业分部也(yě)主要组成了阿里六大业务之(zhī)一淘(táo)天集团（包括淘(táo)宝、天猫(māo)等业务）。财报显示(shì)，淘天(tiān)集团的董(dǒng)事长(zhǎng)是(shì)吴泳铭——这位阿里巴(bā)巴合伙人自上世(shì)纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集(jí)团的董事兼CEO则是戴珊。该集团(tuán)其它董事还包括(kuò)蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商(shāng)业集团(tuán)CEO）、吴泽(zé)明（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另(lìng)一重点是本地生活(huó)集(jí)团(tuán)，后者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高德、飞猪(zhū)等。本季度，由于消费复苏、人们(men)出行增(zēng)加等(děng)因素，本地生(shēng)活服务分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超过(guò)20％。

　　据财报(bào)，本地生(shēng)活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它(tā)董事包括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎(yán)（阿(ā)里健康董事(shì)长兼首席执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天(tiān)集团和本地生活集自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别(jí)团都(dōu)算是(shì)阿里的核心(xīn)业(yè)务。而在这一方向的盒马启(qǐ)动上市，还只是(shì)一(yī)个(gè)开始。

　　03

　　国际化(huà)：从(cóng)国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在(zài)电话会(huì)上表示，当谈论全球(qiú)化时，那就是阿里(lǐ)的数字商(shāng)务、物流和(hé)云。

　　阿里国际数字商业集(jí)团主要(yào)包(bāo)括(kuò)Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其电(diàn)商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿(ā)里(lǐ)国际商(shāng)业分(fēn)部收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主要源自提供更多(duō)增(zēng)值服务来提高变(biàn)现率，而(ér)速卖通(tōng)则是本季(jì)度推出了主打高性价(jià)比的电商平(píng)台Choice，带来了订单(dān)的双位数增(zēng)长。

　　据财报(bào)，阿(ā)里国际数字商业集团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事(shì)兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此次该集团单独融(róng)资，将用于(yú)拓展(zhǎn)新的地域市场、投资新技术(shù)、扩(kuò)大消费者和供应商技(jì)术(shù)、加(jiā)强管理团队等等(děng)。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团本(běn)季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易(yì)的影响后(hòu)）同比增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是国(guó)际物流履约解决(jué)方案服务的收入增加(jiā)、以(yǐ)及(jí)消费者物流(liú)服务需求的增加导(dǎo)致。

　　据财(cái)报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执行副主席(xí)），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊(shān)、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对(duì)菜鸟(niǎo)员工发布了全员信，「十(shí)年内菜鸟会成(chéng)为全(quán)球领先的(de)综(zōng)合数(shù)质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完(wán)以(yǐ)上五个集团(tuán)，最后一个集团阿里大文(wén)娱在独立(lì)融资上(shàng)尚(shàng)未有最新进展。在财报(bào)中，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带(dài)过。据财(cái)报(bào)，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其他董事(shì)为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童(tóng)文红（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴(bā)巴集团公共事务总裁(cái)）。

　　阿里在财报中强调，上述(shù)各项交(jiāo)易的完成取(qǔ)决于(yú)多种因素，而其(qí)中很多因素是其(qí)无法控制(zhì)的，包括资产(chǎn)、负债和合同的成功重组、股权激励计划(huà)、市场条件和(hé)监管审(shěn)批等。可见，尽管决心强(qiáng)大、战(zhàn)略方向清晰、执(zhí)行果断，但阿(ā)里的分拆之(zhī)路仍充满变数。

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