兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊　　

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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