用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型(xíng)第二阶段进展明(míng)显不佳(jiā)。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络(luò)净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上(shàng)市以来单(dān)季最大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年以来连续第(dì)三年(nián)净利下(xià)滑。与(yǔ)此(cǐ)对应的是(shì)，2020年以来(lái)公司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收(shōu)、净(jìng)利同步大增、股价(jià)大涨的同向共振，大相迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年(nián)来单(dān)季最大亏(kuī)损

　　净(jìng)利连续三年下滑(huá)

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第(dì)一(yī)季度报(bào)告，一季度实现营业收(shōu)入(rù)14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿(yì)元(yuán)，创(chuàng)该公司2001年5月上市以来单季最(zuì)大亏损(sǔn)。

　　此前，用(yòng)友网络发布的年报(bào)显示(shì)，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净(jìng)利润2.19亿元，同(tóng)比下降69％。这(zhè)是(shì)在2019年(nián)创(chuàng)下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后，用友网络连续第三年(nián)净(jìng)利(lì)下滑。

　　从股价(jià)来看，在2020年(nián)7月创下历史(shǐ)新高之后(hòu)，用友(yǒu)网络股价就(jiù)总体上(shàng)呈下降趋(qū)势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前，用(yòng)友(yǒu)网络在股(gǔ)价相对高点进(jìn)行了定增融资。此次定增吸引了不(bù)少(shǎo)机构参(cān)与，包(bāo)括高毅(yì)、葛卫东等知名(míng)机构(gòu)和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友(yǒu)网络披(pī)露定增结(jié)果，增发数量约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿(yì)元。当时，在定增(zēng)市(shì)场颇为活跃的私募大佬葛姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她卫东，也(yě)参与了定(dìng)增，投入资金(jīn)约2亿(yì)元(yuán)。

　　但在定增结束之后，用友网络发布的2021年业绩明显(xiǎn)不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各季度业(yè)绩更是连(lián)续爆雷：一季(jì)报净(jìng)利润-3.932亿元，同比(bǐ)下降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿元(yuán)，同(tóng)比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比(bǐ)下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网络的股价(jià)从2022年2月37元(yuán)的高点，最低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅(fú)近六(liù)成(chéng)。而葛卫东的总持股数，也从(cóng)2022年一季(jì)度的(de)7626万(wàn)股，到2022年三季度末退出(chū)前十大股东，在此期间，其减持(chí)数量至(zhì)少有4100万股。其定增投(tóu)资也惨(cǎn)遭(zāo)被套。

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　　2022年以来，用(yòng)友网络股价大跌。

　　云服务(wù)转型第二(èr)阶段道阻且长

　　在用友(yǒu)网络的(de)发展历史上，其1.0阶段(duàn)是通过财务软件(jiàn)服务企业的会计(jì)电算(suàn)化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务企业的信息化(huà)，现在的3.0阶段是(shì)服务企业(yè)的数(shù)智化。

　　具体来说(shuō)，从(cóng)2016年(nián)起，用友的(de)3.0-I战略是(shì)转型云服务业务，引领中(zhōng)国企业级服务市(shì)场。在此基础上(shàng)，公司(sī)2020年进(jìn)入新的战略发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是构(gòu)建和运营全球领先的企业(yè)云服务(wù)平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式(shì)发布了完全基于互联网架构的企业互联网开发平(píng)台。2017年以来，其云平台、财(cái)务云、人力云等(děng)云产品得到逐步发展，各领域云(yún)上线运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始，用(yòng)友BIP经(jīng)历(lì)了第一个阶段的”用(yòng)友云”面世、云平(píng)台及领域服务快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)，第二个阶段的统一(yī)底座和(hé)服务融(róng)合。2022年8月，经过6年的规模研发和持续(xù)迭代，用友的BIP 3正(zhèng)式发布，用友云进(jìn)入新的(de)发(fā)展阶段(duàn)。

　　从公司(sī)业(yè)务占比来看，用友网络(luò)云服务转型取(qǔ)得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其云服务业务实(shí)现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营(yíng)收的比重为(wèi)68.6％，较2021年提升(shēng)9个(gè)百分(fēn)点，已成(chéng)为公司主要收入来源并继续扩大收(shōu)入占(zhàn)比。

　　但(dàn)从高端市场份额来看，用友却还(hái)是(shì)没有多大突(tū)破(pò)。《2021年中国工业软件发展(zhǎn)白皮(pí)书》显示，国产(chǎn)ERP软件整(zhěng)体市占率超过70％，其中用友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软件占有率(lǜ)仅(jǐn)有25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达(dá)到53％。

　　3月20日，在(zài)市场(chǎng)曝出华为将在(zài)4月启用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之后(hòu)，用友网络股价直接跌停(tíng)。尽管华为目前仅(jǐn)为自用，并不一定会面向外部市场提(tí)供高(gāo)端ERP软姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她件，但股(gǔ)价的(de)跌停(tíng)，反应出市场对用友在高端ERP软件市场(chǎng)竞争力信心的严重不足，也反(fǎn)应了其在高端市场的(de)进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务(wù)和(hé)股价上，在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)第一(yī)阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐增(zēng)长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年增(zēng)长(zhǎng)，且增幅远(yuǎn)高于营收增幅。对应到股(gǔ)价上，在此期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶段，即2020年至今(jīn)，其营(yíng)收(shōu)仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可(kě)以说是踏步不前，净利(lì)润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市值严重(zhòng)缩水。

　　用(yòng)友网络董事(shì)长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友的市(shì)值还(hái)是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段(duàn)，道(dào)阻且长(zhǎng)。

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