兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn双修是指什么意思，双修是怎么进行的)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪双修是指什么意思，双修是怎么进行的崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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