兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(g抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳ǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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