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cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式但斌深夜难眠！景林持仓曝光，与高毅“唱反调”

　　5月(yuè)12日晚间，根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露，国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)景林资(zī)产递交了(le)截至(zhì)2023年(nián)3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿元(yuán)人民币(bì)的对冲(chōng)基金(jīn)机构，亦是内地少(shǎo)有的进行大手笔持有美(měi)股的买(mǎi)方机构之(zhī)一，景林(lín)的动向(xiàng)受到了市场广泛(fàn)的关注。

　　千亿私(sī)募景林资产(chǎn)持仓曝光(guāng)

　　报告(gào)期内，景(jǐng)林资产整体(tǐ)持仓规模(mó)小幅(fú)提升至17.29亿美元，折合人民币120.2亿(yì)元(yuán)，相较于(yú)2022年(nián)四季度的(de)16.29亿(yì)美元规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年(nián)一季度末，景林资产(chǎn)在美股市场持有34家(jiā)上市公司的股票。其中，前十(shí)大持(chí)仓标的在总市值中的(de)占比下降(jiàng)到77.89％，上(shàng)季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季(jì)度(dù)，景林共建仓(cāng)5只(zhǐ)股票，分(fēn)别为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持(chí)方面，景林资(zī)产(chǎn)一季度前(qián)五大卖出标的包括：京(jīng)东、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林资(zī)产美(měi)股持(chí)仓前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别为(wèi)：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科。

　　但斌(bīn)深夜难眠！景(jǐng)林持仓曝(pù)光，与(yǔ)高毅“唱反调(diào)”

　　景林美股头号(hào)重仓股(gǔ)依旧是拼多多，与上季度对比，景(jǐng)林(lín)资产减仓了(le)133.85万股，较(jiào)上季度持(chí)仓数量下降24％。

　　此(cǐ)前，景林连续三个(gè)季度(dù)增持(chí)拼多多。2022年二季度增(zēng)持拼多多(duō)24.02万股，三(sān)季度增持123.39万股(gǔ)，四季(jì)度则增持(chí)233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不(bù)负众望，从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现看，拼多多(duō)去(qù)年二、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼(pīn)多(duō)多的上涨势(shì)头(tóu)在今(jīn)年2月(yuè)初便(biàn)戛然而(ér)止了(le)，景(jǐng)林资产(chǎn)在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏效后(hòu)，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　但斌深夜(yè)难(nán)眠(mián)！景林持仓曝(pù)光，与高毅“唱反调”

　　此(cǐ)外，一季度景林新(xīn)建仓的(de)英(yīng)伟达(dá)，空降前十大(dà)重仓股第七位，一口气(qì)买入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿(yì)元。截止至5月12日，今年以来英伟达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

　　但斌深夜难眠(mián)！景林持仓曝(pù)光，与高毅(yì)“唱反(fǎn)调”

　　积极布局教(jiào)育股，与高毅“唱反调(diào)”

　　一季度(dù)，景林资(zī)产在(zài)美股的操(cāo)作中(zhōng)，最为亮眼的当属重点加仓(cāng)教育股。

　　数据显示，截至(zhì)今年一季(jì)度末，景林资产持有新东方(fāng)430万股(gǔ)，环比去年底(dǐ)加(jiā)仓368.8万股，期末持股市值(zhí)超1.6亿美元，一跃(yuè)成(chéng)为(wèi)景林(lín)资产的第二大重仓股。与此同时，景林资产一(yī)季度还建仓了好未(wèi)来(lái)，期末持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述(shù)两只(zhǐ)教育(yù)个股股(gǔ)价均处于震荡态势，并无(wú)太多亮眼(yǎn)表现。

　　但(dàn)斌深(shēn)夜难眠(mián)！景林持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)，与高毅“唱反调”

　　景林资产(chǎn)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应对考试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。双减政(zhèng)策推行之后(hòu)，目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式>　　“从行业龙(lóng)头公(gōng)司本身来(lái)说，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，我们(men)看(kàn)到了相关的积极信号(hào)。”景林资(zī)产表示(shì)。

　　值得一提的是(shì)，高(gāo)毅资(zī)产对于教育(yù)领域也颇为看好，但是标的(de)选择(zé)似乎与景林资产存(cún)在分(fēn)歧。

　　美国证券交易委员会公(gōng)开(kāi)资料显示，截至今年一季度末，高毅资产持有新东方24.4万股，相比于去年底减仓超10万股，减仓比(bǐ)例接近(jìn)三成(chéng)。而(ér)一季度高毅资产大举买入近156万股好未来，相(xiāng)比于去(qù)年底(dǐ)增持幅度达112％。

　　但斌深夜(yè)难眠，炮轰市场投(tóu)机之风

　　自五一节过(guò)后(hòu)，传(chuán)媒、游戏板块成(chéng)为资金炒(chǎo)作AI的(de)重点方向，中(zhōng)特(tè)估支线也由(yóu)暗转明，晋升市(shì)场第二大主(zhǔ)线。

　　可(kě)好景不长，本(běn)周中(zhōng)特估(gū)仅热闹了(le)一两天(tiān)，随(suí)后便(biàn)开始持续(xù)下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位股接连(lián)跳(tiào)水。

　　但斌深(shēn)夜难(nán)眠！景林(lín)持仓曝光，与高毅“唱反(fǎn)调”

　　（本文内(nèi)容(róng)为客观数据信息罗列，不(bù)构成(chéng)任何投资(zī)建议）

　　此前连续24个交易日成(chéng)交额超万亿(yì)元阶段(duàn)纪(jì)录，在本周遭遇终结。周三时(shí)，市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)量尚且保持(chí)在(zài)1.2万亿(yì)水平，周四(sì)便陡然(rán)跌破万亿，5月11日(rì)和5月12日成交额连(lián)续两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市(shì)陷入缩(suō)量震荡阶段。

　　面(miàn)对市(shì)场的(de)急剧降温，市场观点认为，主(zhǔ)要原(yuán)因是5月11日晚间(jiān)发布(bù)的金融数(shù)据大幅低于预期。

　　据(jù)国盛证券，4月(yuè)新增(zēng)信贷7188亿元，虽然同(tóng)比(bǐ)多(duō)增734亿(yì)元(yuán)，但(dàn)是考(kǎo)虑到(dào)去年(nián)4月基数的异常(cháng)，因(yīn)而与往年相比，今年4月(yuè)信贷则是(shì)明显跌落，而(ér)今年(nián)4月信贷(dài)低于2021年(nián)同(tóng)期7512亿元。居民贷款回(huí)落再度成为信贷回落(luò)的主要(yào)原因。而企(qǐ)业(yè)中长期(qī)贷款(kuǎn)继续保持同比(bǐ)多增，4月同比多增4017亿元至(zhì)6669亿元。信(xìn)贷下(xià)滑带动社融(róng)增速(sù)回落，4月(yuè)新增社融1.22万亿(yì)，与(yǔ)2021年4月(yuè)相比，今年4月同(tóng)比(bǐ)少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大证(zhèng)券的(de)点评(píng)称，4月下旬票据利率先(xiān)下后上，并(bìng)不意味着(zhe)贷款好转了，主要(yào)因为(wèi)今年(nián)国股行NIM和营收压力(lì)很大，一(yī)直(zhí)在压(yā)降票(piào)据等低效资产(chǎn)，对分行收票(piào)额(é)度控制很严。4月前两(liǎng)旬已经收了很多票，后面改用(yòng)其他贷款(kuǎn)来冲。5月(yuè)上旬票(piào)据(jù)已经快要接近(jìn)零利率了，信贷再(zài)度出(chū)现深(shēn)度负增(zēng)长(zhǎng)，这是4月(yuè)信贷斜率过于陡峭化产生的后果，5月份的贷款(kuǎn)可(kě)能仍然不太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市(shì)场(chǎng)要想好起来，必(bì)然要让大家看到宽信用的信号(hào)出现，而(ér)这可(kě)能还需要(yào)一定(dìng)的时间。

　　当前市场存量资金博弈(yì)的背景(jǐng)不改，而两大主线人工智能和中(zhōng)特(tè)估，今年(nián)已然(rán)累计不小的涨幅(fú)。中特估这边，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等(děng)待进场(chǎng)，而人(rén)工智能这(zhè)边，在未(wèi)有增量(liàng)资金(jīn)进场(chǎng)的情况(kuàng)之下(xià)，再想继续(xù)向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌(diē)之后，但斌更(gèng)是(shì)罕见的在(zài)深夜(yè)抒(shū)发(fā)感想。大谈公募(mù)基金经理的(de)难处，在业(yè)绩和投资信仰之间无法两全。紧(jǐn)接着，炮轰当(dāng)下市场投机之(zhī)风大盛，认为当下市场交(jiāo)易(yì)机(jī)制(zhì)应要有所改变。

　　但斌(bīn)深夜难(nán)眠！景林持仓曝光，与高毅(yì)“唱反调”

　　相信，这不仅仅只(zhǐ)是(shì)但(dàn)总一个人的心(xīn)声。

　　今年以来(lái)，市(shì)场看(kàn)着红(hóng)红火火，但很多投资者(zhě)都是(shì)“买(mǎi)在(zài)3000点，套在3400点”。公(gōng)募基(jī)金经(jīng)理(lǐ)更是有(yǒu)苦(kǔ)难言，市场上大热的人工智能，游资(zī)炒作的“星辰(chén)大海”，根本不符合他(tā)们的机构审(shěn)美。直白点说，市场根本就是绕着公募持仓cac2制取c2h2，cac2形成过程电子式在涨(zhǎng)。

　　大家(jiā)都(dōu)是(shì)有苦难言.......

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