本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代空间比较大，可以(yǐ)适当(dāng)关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家电公(gōng)司，但也(yě)有问题，其他(tā)都实属和属实区别在哪，实属与属实的区别一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设计、自(zì)有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和(hé)经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的(de)品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要(yào)产品类型包括家居环(huán)境类(lèi)、水(shuǐ)健(jiàn)康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业(yè)，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专(zhuān)业(yè)的信息技(jì)术(shù)服务商，通过(guò)自(zì)主开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融(róng)机构、电信运营商、互联(lián)网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众多个(gè)人用户(hù)的大型企业(yè)客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷(mí)，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地(dì)踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身(shēn)系(xì)成立于2010年12月的安杰思(sī)基因。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设(shè)立初(chū)期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑到公司主营(yíng)业(yè)务(wù)的独(dú)立性、与(yǔ)达安(ān)基因业务的(de)关联(lián)性及为了不同业务板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)，体量和研(yán)发实力远不如同行(xíng)业的(de)南微，面(miàn)对(duì)竞争和(hé)集采，公司产(chǎn)品价格不断下(xià)滑，不过由(yóu)于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩(jì)还算不(bù)错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测(cè)科技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是(shì)一家国(guó)内领先的高端半导体(tǐ)质量控制设备公(gōng)司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专注于检测(cè)和量测两大(dà)类(lèi)集成电路专用设备的研(yán)发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系列、三维(wéi)形(xíng)貌(mào)量测(cè)设备(bèi)系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量测设(shè)备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造产线。国(guó)内(nèi)半导体(tǐ)检测与(yǔ)量(liàng)测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到(dào)了21亿(yì)美元，市场基本(běn)被国际巨头垄(lǒng)断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上游(yóu)公司，公(gōng)司收入增速(sù)很快，但利(lì)润基本(běn)没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多(duō)，短期(qī)看半导体行业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司所(suǒ)处(chù)行业(yè)国(guó)产替(tì)代空(kōng)间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(kē)技(jì)是一(yī)家以三明治复合(hé)材料(liào)为基(jī)础(chǔ)，通过(guò)轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两大领域实现产品应用的高(gāo)新技术实属和属实区别在哪，实属与属实的区别(shù)企业。公(gōng)司的业务主要(yào)为轨道(dào)交通业(yè)务及建(jiàn)筑装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司提供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客信息(xī)系统；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆(liàng)和建筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产和轨道交(jiāo)通行业未来景气(qì)度都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年(nián)，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名(míng)度较高的弹簧及相关(guān)产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行业(yè)排(pái)名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一个门槛不(bù)高的传(chuán)统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合(hé)解决方(fāng)案提(tí)供商，主要(yào)产品分为病房智(zhì)能通(tōng)讯(xùn)交(jiāo)互系统及门诊服(fú)务交(jiāo)互系统两大类别，是该(gāi)公司主(zhǔ)营业(yè)务收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司(sī)，主要是医(yī)院的(de)门(mén)诊和(hé)病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公(gōng)司规(guī)模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注(zhù)于(yú)高性能模拟(nǐ)及数模(mó)混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无(wú)线(xiàn)充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无(wú)线充电(diàn)芯片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片(piàn)产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家居(jū)等众(zhòng)多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行(xíng)业(yè)，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收入增(zēng)速放(fàng)缓，产品价(jià)格大(dà)幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速(sù)也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单(dān)一(yī)客户，面对竞争(zhēng)也非(fēi)常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关注(zhù)了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的(de)大型专业软(ruǎn)件与信(xìn)息化服(fú)务公司，实际控制人为国务院国资(zī)委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息化建设的过(guò)程中(zhōng)，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了自(zì)主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信(xìn)息技术(shù)服务（金审(shěn)信(xìn)息(xī)化服务、商(shāng)密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信息系统集(jí)成（主要面向航天及党(dǎng)政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营业(yè)务，是我(wǒ)国航天及党(dǎng)政军领域的软件和(hé)信息(xī)化服务龙头(tóu)企业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关联交易(yì)，主营(yíng)毛利率(lǜ)非常低，软件产品(pǐn)基本没什么(me)竞争力(lì)，利(lì)润基本没(méi)有，完(wán)全依靠(kào)补贴(tiē)，完(wán)全靠政府采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这类公(gōng)司(sī)业绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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