近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体入住(zhù)率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航(háng)运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运(yùn)输(shū)量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆(bà美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗o)程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测证明。针对(duì)来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预(yù)计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客9美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗00万(wàn)人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续(xù)兑(duì)现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复(fù)性消费(fèi)热情，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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