本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代空间比较大(dà)，可以适(shì)当关注(zhù)一下，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特(tè)色的(de)小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营销售于(yú)一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕(rào)高(gāo)速成长的新(xīn)兴家电消费品(pǐn)类，针对不(bù)同市场定位、目(mù)标客群和经(jīng)营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包括家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护健康类(lèi)以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但(dàn)公司(sī)主要(yào)产品(pǐn)都是授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利率较低，而(ér)自家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好主品牌占(zhàn)比越来越(yuè)低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一(yī)家(jiā)专(zhuān)业的信息技术服务商，通(tōng)过自主开(kāi)发技术平台及(jí)搭建服务网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互(hù)联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客(kè)户(hù)提供用户(hù)增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要(yào)是(shì)平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公司(sī)业绩(jì)也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内(nèi)镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司前身系成(chéng)立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达(dá)安基因(yīn)和章贤骏(jùn)分别出(chū)资(zī)600万(wàn)元(yuá家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好n)、400万元设立，设立初(chū)期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公(gōng)司(sī)主营业务(wù)的独立性、与达安基因业务的(de)关联(lián)性及为了不同业务(wù)板块的更好发展，安杰(jié)思决定(dìng)专注于从(cóng)事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量和研发实(shí)力远不(bù)如同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价格不断下(xià)滑，不过(guò)由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错(cuò)，个人就不关注了(le)。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国(guó)内领先的高端半导体质(zhì)量控制设(shè)备公司，自成立(lì)以来始(shǐ)终(zhōng)专(zhuān)注(zhù)于检测和量(liàng)测两(liǎng)大类(lèi)集(jí)成(chéng)电路专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包括无(wú)图(tú)形(xíng)晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备(bèi)系列(liè)等产品，已应用(yòng)于国内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电(diàn)路(lù)制造(zào)产线。国内半导体检测与量测设备市(shì)场2020年(nián)的(de)市场规(guī)模(mó)达到了21亿(yì)美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄(lǒng)断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润基本没有，且存货(huò)越来越多(duō)，短期看半导体行(xíng)业周期向下，但公司(sī)所(suǒ)处行业国产替(tì)代空间较大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一家(jiā)以(yǐ)三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通和(hé)建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技(jì)术企业。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道(dào)交通(tōng)业(yè)务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰(shì)业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外部(bù)装(zhuāng)饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧行业知名度较家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好高的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽(suī)然号称隐形冠军，但公司市占率国内也(yě)就(jiù)排第三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行(xíng)业周期景气度(dù)高(gāo)峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高(gāo)的传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七(qī)、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一(yī)体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品(pǐn)分为病房智能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系统及门诊服务交互系(xì)统两大类别，是该(gāi)公司主营业务收入的(de)重要(yào)组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么(me)技术门(mén)槛的(de)软硬件(jiàn)行(xíng)业，公司(sī)规模不大，竞(jìng)争(zhēng)力一般(bān)，不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一(yī)家专(zhuān)注于高(gāo)性能模(mó)拟及数(shù)模混合(hé)芯片研发和销售的(de)集成(chéng)电(diàn)路(lù)设计(jì)企业(yè)，主要产品为无线充电系列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片(piàn)，以(yǐ)及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能(néng)够为客(kè)户提供超过(guò)700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下(xià)游主(zhǔ)要是LED行业(yè)，22年开始行业景(jǐng)气(qì)度下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅(fú)下(xià)滑，扣非利润下(xià)滑，至于(yú)无(wú)线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对竞争也非常激(jī)烈。没太(tài)多的亮点，感(gǎn)觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天软(ruǎn)件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航天科技集(jí)团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股的大型专(zhuān)业软件(jiàn)与信息化服务(wù)公司，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公司(sī)在(zài)支(zhī)撑航天信息化(huà)建(jiàn)设的过程中，以(yǐ)神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产品（基(jī)础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化(huà)服(fú)务(wù)、商密(mì)网云(yún)服(fú)务(wù)、信(xìn)息(xī)化运维服务）和信息(xī)系(xì)统(tǒng)集成（主要面向航天及党政军(jūn)领(lǐng)域）等三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服(fú)务龙头(tóu)企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件公司(sī)，大量关(guān)联(lián)交(jiāo)易，主营毛利率(lǜ)非常低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没什么竞(jìng)争(zhēng)力，利(lì)润基(jī)本(běn)没(méi)有(yǒu)，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩(jì)非常不好预测(cè)，个人建议不要浪(làng)费(fèi)精力了(le)。

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