私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的(de)大牛(niú)股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快(kuài)速(sù)抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的(de)净利润分(fēn)别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月(yuè)份和今(jīn)年(nián)1月份特殊的社会经(jīng)济(jì)客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需(xū)要调(diào)整的过程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来的(de)重大机(jī)遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目的(de)新增投入一定程度上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年(nián)高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一(yī)季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价(jià)逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度(dù)触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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