本轮(lún)新股中，有不少风口的(de)企业，但基本面都非(fēi)常垃圾，虽(suī)然表(biǎo)面(miàn)看看(kàn)似乎都(dōu)有亮点，但(dàn)仔细看看(kàn)就(jiù)发现(xiàn)大都(dōu)是垃圾股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶(jīng)合(hé)集成主(zhǔ)要从(cóng)事(shì)半导体晶圆生产代工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不同(tóng)制程工艺，成(chéng)立5年就成(chéng)长为中(zhōng)国(guó)大陆收(shōu)入(rù)第三大、12英(yīng)寸(cùn)晶圆代工(gōng)产能第三大的纯(chún)晶圆代工企业(yè)。2015年，合肥市(shì)政府根(gēn)据(jù)集成电路产(chǎn)业发(fā)展规划及“芯屏器合”的(de)产业发展战略，拟引进国际知名企(qǐ)业合(hé)作(zuò)设立晶圆代(dài)工厂，此后，晶合集成(chéng)正式筹划(huà)建设。成立至今，晶合(hé)集成已(yǐ)成为国(guó)内面(miàn)板显示驱动(dòng)芯片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企业，疫情(qíng)后业绩爆发，利润此前一直大(dà)幅(fú)亏损，22年依靠(kào)收入(rù)和产品(pǐn)价格上涨利润来(lái)到了31.6亿(yì)，但23年开始下(xià)游面板行业需求大(dà)幅(fú)下滑，公司选(xuǎn)择了(le)业绩最好的(de)时候上市(shì)，此(cǐ)后(hòu)走下(xià)坡路(lù)是必然的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑(huá)60％，产(chǎn)能大幅闲(xián)置后利润重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二(èr)、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学科为(wèi)龙(lóng)头(tóu)，强专科、小(xiǎo)综(zōng)合的发展模(mó)式，形成覆(fù)盖全(quán)国核心(xīn)区(qū)域的医疗服务(wù)网(wǎng)。服务(wù)病种涵盖(gài)神经学科各类脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓脊(jí)柱、小儿颅脑(nǎo)等疾病(bìng)，也包括妇科(kē)、儿科、内科、外科、疼痛(tòng)、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般般，民营医(yī)院里(lǐ)毛利(lì)率算(suàn)比较(jiào)低的那(nà)一档，未来(lái)主要看扩张，也(yě)要(yào)小心政(zhèng)策(cè)的影响，个人感觉(jué)比(bǐ)如(rú)几(jǐ)个(gè)国企医(yī)院（不论是收入增速(sù)还是估(gū)值），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯(sī)特是一家拥有高精密狭缝式涂布模(mó)头产品(pǐn)的设(shè)计、研发(fā)和(hé)生产(chǎn)及(jí)涂布技术产业化整体解决方案能力的高新技术企业。高精(jīng)密狭缝式涂布(bù)模头(tóu)为(wèi)锂电池生产涂布机的核心部(bù)件，涂布是继制备正负极浆料(liào)完(wán)成(chéng)后的下一道工序(xù)，是锂(lǐ)电池生(shēng)产前段工序的核心(xīn)环(huán)节，目的(de)是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特产品广泛应(yīng)用于锂离子电(diàn)池涂布、半导体(tǐ)先进封装涂布、钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电(diàn)池涂布、氢燃料电池电(diàn)极涂(tú)布、液晶显示(shì)中的(de)薄膜(mó)晶体管涂布(bù)等。

　　锂(lǐ)电池(chí)产业链公司，业(yè)绩在21年爆发，280寸电视尺寸长宽多少2年业绩更(gèng)进(jìn)一步，但行业基本见(jiàn)顶，下游(yóu)需求大幅放(fàng)缓，上(shàng)游锂矿价格大幅(fú)下(xià)滑(huá)，且公司只(zhǐ)是(shì)生产过程(chéng)中很小(xiǎo)的一块市场(chǎng)，天花板非常(cháng)低，公司(sī)未来(lái)业绩压(yā)力巨大(dà)。

　　四、中芯(xīn)集(jí)成（688469）

　　中芯集(jí)成(chéng)成立于2018年3月，总部位(wèi)于浙(zhè)江绍兴，是一(yī)家专注(zhù)于(yú)功率、传感和传输应用(yòng)领域(yù)，提供模拟芯(xīn)片及模块封(fēng)装的代工服(fú)务的制造商。中芯(xīn)集成以晶圆代工为起点(diǎn)，向下(xià)延(yán)伸(shēn)到模组封(fēng)装，为国内外客户提(tí)供(gōng)一站式代工解决方案，为(wèi)功率、传感和传输等领(lǐng)域的半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)产品公司(sī)提供(gōng)完整(zhěng)生产(chǎn)制造平台，支持客户(hù)研发(fā)以及大规(guī)模量产(chǎn)。

　　晶圆代工企业，中芯国际(jì)关(guān)联企(qǐ)业，处于规模扩张阶段，但由于规模扩大太(tài)快，折(zhé)旧研发投入初期(qī)非(fēi)常(cháng)高，因此(cǐ)利润(rùn)大(dà)幅(fú)亏损(sǔn)，好不容(róng)易快熬(áo)出头(tóu)了（资本支出高峰在22年结束），公司也预期23年底会(huì)转为盈利，但下游需求(qiú)在23年(nián)大幅(fú)放缓(huǎn)，公司面对的压(yā)力显然是要比(bǐ)那些已经规(guī)模(mó)化完成(chéng)有利润的公司大得(dé)多，且公(gōng)司过于依赖中芯(xīn)国际，未来还(hái)有可能面临(lín)同业竞(jìng)争而收回许可的风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非(fēi)常(cháng)大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五(wǔ)、万丰(fēng)股(gǔ)份（603172）

　　万(wàn)丰股(gǔ)份主要从事分散染料及其滤饼的研(yán)发、生(shēng)产及(jí)销售(shòu)，产品以中高端分散染料(liào)为主(zhǔ)，主要用(yòng)于涤纶(lún)及(jí)其混(hùn)纺(fǎng)织物的染色和印花，经(jīng)分散染料印染加工的(de)化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛(fàn)。其中部分终端应(yīng)用品(pǐn)牌包括：安踏、李宁(níng)、阿迪达斯、耐克、优衣库(kù)、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染料公司，毫无亮点(diǎn)，业绩在19年后一路(lù)下滑，22年利润(rùn)只有19年的一半(bàn)都不到，下(xià)游(yóu)服装行(xíng)业景气度(dù)也一般，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友(yǒu)汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚焦(jiāo)于(yú)汽(qì)车行业营销与后市(shì)场服务领域，为客(kè)户提供相关软件产(chǎn)品(pǐn)及(jí)服务。2010年被用友(yǒu)网络收(shōu)购后，公司继续独立经营上(shàng)述业务。用友汽(qì)车主要面(miàn)向汽(qì)车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与(yǔ)后市场服务领域的数(shù)智化(huà)解决方案、云服(fú)务、软件及专业服务。

　　用友(yǒu)集团旗下子公司分拆上市，汽车软件服(fú)务(wù)，汽(qì)车数字化(huà)是趋势，且随(suí)着人均保有量(liàng)的(de)增长，公司行业前景不算很差(chà)，但公司自身(shēn)技(jì)术含(hán)量较低，产品以车企(qǐ)营销系统为主(zhǔ)，基本(běn)没(méi)什么研发，都靠(kào)销售，且汽(qì)车行业有明显周期性。

　　七、经(jīng)纬(wěi)股份（301390）

　　成立于2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)主要(yào)从事电力工(gōng)程技术服务及地理信(xìn)息技术服务。电力(lì)工程(chéng)技(jì)术服务占主营(yíng)业(yè)务收入比重超过80％，是公司(sī)主(zhǔ)要(yào)收(shōu)入和(hé)利润来源。电力工程技(jì)术(shù)80寸电视尺寸长宽多少服务主要系为电(diàn)网(wǎng)企业、工商业企业电力(lì)相关工程提供规划咨(zī)询(xún)、设(shè)计、工(gōng)程(chéng)建设等服务。

　　电(diàn)网和(hé)地理信息设计咨询公司，主要是(shì)电力(lì)工程(chéng)技术(shù)服务收(shōu)入(rù)为主，比较依赖内蒙和浙(zhè)江地(dì)区的国(guó)家电(diàn)网，本质上是工程类企业，设备施工业务，所以(yǐ)应收款高，坏账多(duō)，现金(jīn)流(liú)差，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家(jiā)为智能(néng)手(shǒu)机、物联网(wǎng)等领域提供射频前(qián)端(duān)的芯片设(shè)计(jì)公司，主营(yíng)业(yè)务为(wèi)射频前端芯片及模组的研(yán)发(fā)、设计和销售。慧智微具(jù)备全套射(shè)频(pín)前端(duān)芯片设计能(néng)力和(hé)集成化模组研发能力，技术体系以功率放(fàng)大器（PA）的(de)设(shè)计能(néng)力为核心，兼具低噪(zào)声放大(dà)器（LNA）、射频开关（Switch）、集(jí)成无(wú)源器件滤波(bō)器（IPDFilter）等射频(pín)器件的设(shè)计能(néng)力，产品系列(liè)覆盖的通信频段(duàn)需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的(de)5G新(xīn)频段等，可为客户提供无线通(tōng)信射频前(qián)端发射模组、接(jiē)收模(mó)组等。

　　射频(pín)前端芯(xīn)片模组公司，下游主要是消(xiāo)费电(diàn)子，22年业绩大幅放缓，下游砍单存货大幅(fú)增(zēng)长，亏(kuī)损不断扩大，主(zhǔ)要是大(dà)量研发投入，但(dàn)高研(yán)发下(xià)，公司毛(máo)利率极(jí)低，远低于(yú)同(tóng)行(xíng)业(yè)公司，但即便这(zhè)样，估值却一路上升到150亿，在IPO之前大量机(jī)构(gòu)（近40家）参(cān)股(gǔ)（未来解(jiě)禁后都会成为抛售(shòu)的主力）。搞不懂这公司的(de)价值在哪(nǎ)里，但现在风口，很可能被炒作(zuò)。

　　九、航天(tiān)南(nán)湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空(kōng)预警雷(léi)达(dá)研发、生产(chǎn)、销(xiāo)售和服(fú)务(wù)的国(guó)家级高新技术(shù)和专精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业。公司产品主要包括雷(léi)达(dá)及配(pèi)套装(zhuāng)备(bèi)，重点供应(yīng)国内军方客户(hù)和军工集团。成立至今(jīn)，航天(tiān)南湖已(yǐ)成(chéng)为我国防空预警(jǐng)雷达主(zhǔ)要(yào)生产单(dān)位(wèi)之一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后业绩大幅(fú)下滑，22年虽然收入增长80寸电视尺寸长宽多少较快(kuài)，但利润(rùn)远没有回到20年，且关联交易占比越(yuè)来(lái)越(yuè)高，对于这种客户不(bù)透明度极(jí)高的军工企业(yè)，实(shí)在无法判断未来的价值(zhí)。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字化虚拟(nǐ)商品综合服务提(tí)供商，主要(yào)为移动互联网相关(guān)场景客户提供移(yí)动互联网数字化虚拟商品聚合运营(yíng)、融合运营、分发(fā)运营等(děng)综(zōng)合运营服务，为物联(lián)网相关场景提(tí)供物联网(wǎng)流量接入(rù)、硬件方案(àn)、场景应(yīng)用等综合(hé)解决方案(àn)及云(yún)终端(duān)解决方案，并根据客(kè)户需求提供定制化的运营支撑服务及技术(shù)服务(wù)。一家售卖移动流量、话费、爱优芒(máng)会员卡(kǎ)等数字化虚(xū)拟商品的综合型(xíng)中间商，其主要(yào)盈利模式是获得购销(xiāo)差价或服务佣(yōng)金，占(zhàn)公(gōng)司总收(shōu)入超过(guò)9成。

　　流量中(zhōng)间(jiān)商，互联(lián)网卖流量(liàng)的(de)公司，主要是卖视频会(huì)员和其(qí)他通(tōng)用(yòng)流量，业绩过去几年看起(qǐ)来(lái)不(bù)错，但公司现金(jīn)流(liú)越来越差，且(qiě)互联网流量已经见顶，大互联网公司越来(lái)越不依(yī)赖买量来拓广业务，感(gǎn)觉上市(shì)就是业绩顶峰。

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