导读：本周(zhōu)沪指冲击前(qián)高3424点未果收出四(sì)连(lián)阴，本周(zhōu)沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望情(qíng)绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿(yì)元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排(pái)在前两位。AI方向依(yī)旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行业。熊股(gǔ)方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响市(shì)场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺势冲高摸(mō)至3418.95点后快速回落，冲击前(qián)高3424点未(wèi)果收出四连阴；全(quán)周(zhōu)维度来看，沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌(diē)0.67％，上证50指数(shù)、沪深(shēn)300指数跌约2％，科创50指数跌(diē)超3％；全年维度(dù)来(lái)看(kàn)，深成指、上证(zhèng)50指数也回吐年内全部(bù)涨(zhǎng)幅(fú)。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日成(chéng)交额超(chāo)过(guò)1万亿(yì)元。不过周四开(kāi)始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放(fàng)大(dà)，两市成交(jiāo)额目前已(yǐ)连续两日不(bù)足9000亿元(yuán)。本周(zhōu)A股两市日均(jūn)成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿(yì)元有所回落(luò)。值得关注(zhù)的是，周二沪市全天成交金额超越深市（当天(tiān)中信(xìn)证券成交(jiāo)额超过93亿元(yuán)），这是(shì)2018年6月19日以来(lái)的(de)首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周(zhōu)维(wéi)度(dù)来看，申万31个一级(jí)行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三(sān)，本周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰(shì)、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有(yǒu)色金(jīn)属、商(shāng)贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事业(yè)板块领跑，其中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以来随着(zhe)长协兑现率(lǜ)的提升(shēng)，以及(jí)成本端进口(kǒu)煤价(jià)同(tóng)比回落(luò)、现货(huò)煤价中枢回落，各大电力公司业绩有望实现明显的(de)改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周再度迎来AI主题(tí)行情，表(biǎo)现(xiàn)出色。消息面上，科大讯飞星(xīng)火认知大模(mó)型，验证AI+教育场景落(luò)地(dì)，AI+教育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相(xiāng)关培训(xùn)、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依旧(jiù)牛股不断(duàn)，主要集中在(zài)文(wén)化传媒、教育等行业，荣(róng)信文化、中视传媒、国新文化(huà)、读(dú)客文(wén)化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱(xiāng)概念股国光电器(qì)也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周(zhōu)中字头的(de)热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集流体(tǐ)概念再度升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体(tǐ)板块(kuài)个股(gǔ)联动(dòng)科技(jì)上涨29.06％。

本周(zhōu)十大(dà)牛(niú)股（备：不(bù)含ST股及上市(shì)天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本(běn)周二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股；中央商场(chǎng)周(zhōu)初(chū)连(lián)续三日跌停，本周累跌33.1％，公司去(qù)年亏损超6000万，且57％股(gǔ)份处(chù)于(yú)质押冻(dòng)结状(zhuàng)态；前期(qī)的存储芯片热(rè)股佰维存(cún)储本周五连跌(diē)，累计(jì)下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另外(wài)，本周还有近20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过20％。

本(běn)周十(shí)大熊股（备注：不(bù)含(hán)ST股及上市天(tiān)数(shù)小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘(pán)，A股共133家千亿市值(zhí)公(gōng)司，总数较前一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天(tiān)合光能因股(gǔ)价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁(níng)德时代因股价上涨(zhǎng)而重(zhòng)返“万亿市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五收盘时比较，从市(shì)值增减金额来看，近两周的千亿(yì)市值公(gōng)司中，宁德(dé)时代总市值(zhí)单周增(zēng)长482.71亿元居首，比亚迪(dí)市值涨至291.99亿(yì)元次之，长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国神华、片(piàn)仔癀(huáng)、中国(guó)海(hǎi)油市值增长均(jūn)超(chāo)过150亿元，长城汽车(chē)、中信银行、科(kē)大讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市(shì)值增长(zhǎng)金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安、紫(zǐ)金(jīn)矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国(guó)石化、中(zhōng)国中免、中国中铁(tiě)市值跌去了(le)超过(guò)250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰控股等(děng)本周蒸发市值金额在千亿榜(bǎng)单中靠前。

千亿市值公(gōng)司市值(zhí)蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增幅来看（即周(zhōu)涨幅），前五名分别为宁德时代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国(guó)神华(huá)、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前(qián)五(wǔ)名分(fēn)别(bié)为海光(guāng)信(xìn)息、紫金(jīn)矿业、中国(guó)中(zhōng)铁、中国(guó)交(jiāo)建、北(běi)方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿(yì)市值(zhí)榜单中总市(shì)值(zhí)TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元(yuán)）、中(zhōng)国石化（7601.43亿(yì)元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎(yíng)来(lái)7只新股的上市交(jiāo)易(yì)，从首(shǒu)日(rì)收盘涨(zhǎng)幅(fú)表(biǎo)现来看(kàn)，北交所巨能股份上市(shì)首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北交所(suǒ)海达尔上(shàng)涨47.8％、万丰股份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新(xīn)股，在上市(shì)首(shǒu)日(rì)及随后的交(jiāo)易中(zhōng)均(jūn)未遭(zāo)遇(yù)破发，不过海达(dá)尔(ěr)在周五的交易中一度(dù)跌至发行价，险(xiǎn)些破(pò)发；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集成上市首日(rì)不同程(chéng)度上涨，但均(jūn)在首日盘中或随后的交易中出现破发(fā)的(de)情况，而(ér)友车(chē)科技上市(shì)即遭破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)力资金累计净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业(yè)维度来看，仅少数行业(yè)5日主力净流入(rù)为(wèi)正，其中汽(qì)车整车净(jìng)流入(rù)14.79亿元(yuán)，电池、风电设(shè)备(bèi)分(fēn)别净流入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元(yuán)，农药兽药(yào)净流出1715.05万元(yuán)，互联网(wǎng)服(fú)务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒(méi)净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出(chū)超90亿元，半导体净(jìng)流出88.94亿(yì)元(yuán)，软(ruǎn)件开发净流(liú)出超70亿元，证券、计算机设备、光(guāng)伏设(shè)备、多元金(jīn)融、专用设(shè)备、船(chuán)舶制造(zào)、贵金属(shǔ)等(děng)行业净流(liú)出(chū)超30亿元。

　　个(gè)股方(fāng)面，宁德时代受到青睐，5日主(zhǔ)力净流出金额达(dá)到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长(zhǎng)虹等个(gè)股净流(liú)出规模居前(qián)；主力(lì)资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿元(yuán)，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出中(zhōng)船(chuán)科技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国(guó)际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向资金

　　虽然每日(rì)“加仓”程度不(bù)一，但(dàn)目前北(běi)向资金已连续6个(gè)交易日(rì)净(jìng)买入(rù)。数据显(xiǎn)示，北(běi)向(xiàng)资金本周累计成(chéng)交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其(qí)中，沪股通合计净买入(rù)99.67亿元，深(shēn)股通合计(jì)净卖(mài)出0.08亿元。

北向资金净(jìng)流入情(qíng)况叠加上证指数(shù)

　　行(xíng)业增仓方面(miàn)，截至(zhì)5月(yuè)11日的(de)近五(wǔ)个交易日数据(jù)显示，证券、银行两大金(jīn)融板块(kuài)被北(běi)向资金净(jìng)买入金(jīn)额(é)较多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电(diàn)池、物流(liú)行(xíng)业(yè)、通信设备、汽车零部件(jiàn)等板块(kuài)获北向(xiàng)资金增持超(chāo)过(guò)10亿(yì)元(yuán)，酿酒行业、石油(yóu)行业、汽车整车、保险(xiǎn)分列(liè)第七(qī)至(zhì)十(shí)位，区间(jiān)增持(chí)金额均超过(guò)了7亿元(yuán)。而软(ruǎn)件开发板块则被北向(xiàng)资金净卖出最多，达到26.91亿(yì)元(yuán)，家电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化(huà)传媒、化(huà)学制药等位列行(xíng)业(yè)净卖出额(é)的靠前位置(zhì)。

　　个股变动(dòng)方面，截(jié)至5月11日的(de)近(jìn)五(wǔ)个(gè)交易日数(shù)据显示，北向资(zī)金大(dà)比(bǐ)例(lì)加仓个股名单中(zhōng)，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙新(xīn)华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯微(wēi)、红塔证券、合康新能、宏达(dá)股份(fèn)、嘉友国(guó)际、江化微(wēi)等增(zēng)持变动比例(lì)靠(kào)前。

近(jìn)5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资(zī)金大比例减仓个(gè)股名单中，竞(jìng)业达、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上声电(diàn)子、电声股份、正帆科技(jì)、沧州(zhōu)大化(huà)等(děng)变动比靠前。

近5日北向资(zī)金(jīn)大比例减仓个股

　　如果从同期北向资金增(zēng)持金额(é)来看，宁德时代(dài)、建设(shè)银(yín)行、兴业银(yín)行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格力电器、大族激光、立(lì)讯精密(mì)、中(zhōng)国建(jiàn)筑、中国(guó)银行(xíng)则遭北向(xiàng)减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机(jī)构最(zuì)新调研路线图

　　本(běn)周已披(pī)露相(xiāng)关(guān)调研信(xìn)息的上市公司数量(liàng)达到(dào)211家，其中9家(jiā)公司(sī)获得超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器械公司爱博医疗成为机(jī)构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构(gòu)调研了该公司。

　　另外，东威(wēi)科技、安图(tú)生物、TCL科技等同(tóng)样受关(guān)注，均获得近(jìn)200家机构的(de)扎堆调(diào)研，德赛(sài)西(xī)威、怡(yí)合(hé)达、君亭酒店、佳禾(hé)智能、科(kē)锐国际迎来超过(guò)100家(jiā)机构的聚(jù)焦。

本(běn)周机(jī)构调研的(de)上市(shì)公司

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