兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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