民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一大(dà)优(yōu)势。

24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户及(jí)参展氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研，我(wǒ)们(men)得(dé)到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特征，或预(yù)示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流(liú)量明(míng)显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户(hù)数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研(yán)信息一(yī)致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一(yī)带一路国(guó)家(jiā)订单增(zēng)幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同类(lèi)型出(chū)口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业(yè)订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国(guó)家对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业(yè)保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发(fā)展(zhǎn)中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出口订单(dān)和(hé)金额(é)或将大(dà)增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出(chū)口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临(lín)的(de)长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和大(dà)趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单(dān)主要与(yǔ)之(zhī)前(qián)客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够(gòu)为我们(men)观察中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机(jī)械(xiè)、五(wǔ)金(jīn)工(gōng)具、建材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量(liàng)达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会(huì)反映(yìng)当(dāng)前(qián)外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广交会开放(24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电fàng)境内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明(míng)显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所(suǒ)面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业同(tóng)样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要(yào)流向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大(dà)部(bù)分(fēn)调研企业认(rèn)为转移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调(diào)研样本(běn)企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之(zhī)三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像》

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