因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋n> 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

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　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求(qiú)切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公(gōng)司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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