用友网(wǎng)络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云(yún)服务转型第(dì)二阶段进展明显不佳。

　　2023年(nián)一季度，用(yòng)友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公(gōng)司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损；2022年净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降69％，是2020年以来(lái)连续第(dì)三年(nián)净利(lì)下(xià)滑。与此对(duì)应的是，2020年以来公司(sī)股价(jià)持续大跌。

　　这(zhè)与用友(yǒu)网络3.0-I转型阶段营(yíng)收、净利同(tóng)步大增、股价(jià)大涨的同向共振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用(yòng)友(yǒu)网络股价为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损(sǔn)

　　净利连续(xù)三(sān)年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间发布2023年第一季度(dù)报告(gào)，一季度实现(xiàn)营业收入14.75亿元(yuán)，同(tóng)比增长15.3％；归属于上市公司股东的(de)净亏损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月上市(shì)以来单季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布的年报显示，2022年公司营(yíng)收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高点(diǎn)之后(hòu)，用友网络连(lián)续第三年净(jìng)利(lì)下滑。

　　从股(gǔ)价来看，在(zài)2020年(nián)7月创下历(lì)史新高(gāo)之后，用(yòng)友网络股(gǔ)价就总(zǒng)体上呈下降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫东等投资者被(bèi)套(tào)

　　在(zài)2022古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人年股价大(dà)跌前(qián)，用(yòng)友网络(luò)在股价相对高点进行了(le)定增(zēng)融资(zī)。此次定增吸(xī)引了不(bù)少机(jī)构参与，包括高(gāo)毅(yì)、葛卫东等知(zhī)名(míng)机构和投资者。

　　2022年(nián)1月(yuè)，用(yòng)友网络披露定增结果，增发(fā)数量(liàng)约1.7亿(yì)股(gǔ)，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在(zài)定增市(shì)场颇为活跃的私募大佬葛(gé)卫东，也(yě)参(cān)与了定增，投入(rù)资金约2亿元。

　　但在(zài)定增结束之后，用友网络发布(bù)的(de)2021年业绩明显不及市场预期，2021年(nián)净利润为(wèi)7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度(dù)业绩更是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿元，同(tóng)比下降218.93％；三(sān)季报净利润-5.395亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降525％。

　　在此背景下(xià)，用(yòng)友网络(luò)的股价(jià)从2022年2月37元的高点，最低(dī)跌(diē)至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东的总(zǒng)持(chí)股数，也从(cóng)2022年古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人一季(jì)度的7626万(wàn)股，到2022年(nián)三季度(dù)末退出前十大股东，在此期间，其减(jiǎn)持数(shù)量(liàng)至少有4100万股。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价(jià)大跌。

　　<古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人strong>云服务转型(xíng)第(dì)二阶(jiē)段道阻(zǔ)且长(zhǎng)

　　在用友网络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通(tōng)过财务软件服(fú)务(wù)企业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务(wù)企业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的数(shù)智化。

　　具体来(lái)说，从(cóng)2016年起，用友(yǒu)的(de)3.0-I战略(lüè)是转型(xíng)云服务业务，引领(lǐng)中国企业级服(fú)务市场。在此(cǐ)基(jī)础上(shàng)，公司2020年(nián)进入新的(de)战略发展(zhǎn)阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球领先的(de)企业云(yún)服务(wù)平(píng)台。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了完全基于(yú)互联网架构的企(qǐ)业互联网开发平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力(lì)云等云(yún)产品(pǐn)得到逐步发(fā)展(zhǎn)，各领域云上线运营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开始，用友BIP经历(lì)了第一个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第二个阶段的统(tǒng)一底(dǐ)座和服(fú)务融合。2022年8月，经(jīng)过6年(nián)的规模研发(fā)和持(chí)续迭代，用(yòng)友的BIP 3正(zhèng)式发布(bù)，用友(yǒu)云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友网(wǎng)络云服务转型(xíng)取(qǔ)得了(le)较大成功。

　　2022年，其云服务业(yè)务实现收(shōu)入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总(zǒng)营收的(de)比重为68.6％，较(jiào)2021年提(tí)升9个百(bǎi)分点(diǎn)，已(yǐ)成为公(gōng)司主(zhǔ)要收(shōu)入来源并继续(xù)扩大收入占比。

　　但从高端市(shì)场份额(é)来看，用友却还是没(méi)有多大突破。《2021年中国工业(yè)软(ruǎn)件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率(lǜ)超过70％，其中用友(yǒu)市占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件占有率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月(yuè)20日(rì)，在市场曝出华(huá)为将(jiāng)在4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华为(wèi)目前仅为自用，并(bìng)不一定(dìng)会面向外部市场提供高端ERP软件，但股(gǔ)价(jià)的(de)跌停，反应出市场(chǎng)对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争(zhēng)力信心的严重(zhòng)不足，也(yě)反(fǎn)应了其在高端(duān)市场的(de)进展不佳。

　　具(jù)体(tǐ)到财务(wù)和股价(jià)上，在(zài)用(yòng)友网(wǎng)络3.0转(zhuǎn)型(xíng)第(dì)一阶段，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐增(zēng)长(zhǎng)的同时，净利润(rùn)也在同(tóng)时逐(zhú)年(nián)增(zēng)长，且增幅远高于营收增幅(fú)。对应到股价(jià)上，在此期间，用友网(wǎng)络股价大(dà)涨约(yuē)8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)的第二阶段，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长(zhǎng)，几乎可以说是踏步不前，净(jìng)利润却大(dà)幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值(zhí)严重(zhòng)缩水。

　　用(yòng)友网络董(dǒng)事(shì)长王文京在2022年(nián)曾表(biǎo)示，3.0阶(jiē)段，用友的市值还是有很大的提升空间。但(dàn)从(cóng)目(mù)前的情况来看，用友3.0的(de)第(dì)二阶段，道阻且长(zhǎng)。

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