在持续(xù)已久的(de)“AI热潮(cháo)”中，各家争相推(tuī)出(chū)的大模型、AI应用，都进(jìn)一(yī)步推(tuī)升了对(duì)算力狂热(rè)的(de)需求。本周(zhōu)已有报道指(zhǐ)出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明(míng)显看增，紧(jǐn)急向台(tái)积(jī)电追加(jiā)预订(dìng)先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集(jí)微网消(xiāo)息，有代理商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格(gé)从去(qù)年12月开始上涨，截至(zhì)今(jīn)年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)到37.5％；同期A800价格(gé)累(lèi)计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前拿(ná)货(huò)周期大约为一(yī)个月，现在基本都(dōu)需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订(dìng)单(dān)“可能要到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供(gōng)需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形(xíng)之(zhī)下，众(zhòng)多客户(hù)也不(bù)刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内(nèi)可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云(yún)服务厂商已严格限制(zhì)内部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保留至(zhì)需要强力运算(suàn)的(de)任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道(dào)指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不(bù)得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部其他AI工具开发团队的(de)资源用量(liàng)。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实(shí)际上(shàng)从去年6月(yuè)起(qǐ)，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现(xiàn)涨价，但反(fǎn)映到市场(chǎng)则有(yǒu)一定的滞(zhì)后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放(fàng)大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的(de)关联性，且交(jiāo)货(huò)周期(qī)也受到了连带的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，导(dǎo)致市场上出(chū)现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电(diàn)商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家科技巨头争(zhēng)相推(tuī)出自家大模型(xíng)，GPU需求(qiú)量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持(chí)续取(qǔ)得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每(měi)3~4个月(yuè)就(jiù)要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数(shù)级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券测算(suàn)，202刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗3/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球训练(liàn)端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在(zài)推(tuī)理端，以目前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求，如果价格持续上涨，无(wú)论是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追加的投入都可能(néng)远超当初。

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