要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗)济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试验拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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