兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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