兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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