近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露(lù)，从机(jī)票预订数(shù)据看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人次(cì)，或(huò)成(chéng)为史上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日(rì)，已(yǐ)经(jīng)披(pī)露一季报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显(xiǎn)著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开(kāi)后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队(duì)引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档(dàng)期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带来内容生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色(sè)、外科鼻祖是谁？lor: #ff0000; line-height: 24px;'>外科鼻祖是谁？场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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