因(yīn)市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设(shè)备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存(cún)储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的(de)销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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