近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民(mín)航运输(shū)共完成运(yùn)输(shū)总周转量239走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热(rè)度(dù)同比2019年同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显。

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