要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同(开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑ng>

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】